万 力 达：收购报告书.pdf

股票代码：002180 股票简称：万力达 珠海万力达电气股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：珠海万力达电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 证券简称：万力达 证券代码：002180 收购人名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司 住所：珠海市香洲区珠海大道3883 号01 栋 1 楼、2 楼、4 楼、7 楼，02 栋，03 栋，04 栋1 楼、2 楼、3 楼、5 楼 通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883 号01 栋 收购报告书签署日期：二〇一四年七月 财务顾问：瑞信方正证券有限责任公司 珠海万力达电气股份有限公司 收购报告书 收购人声明 1、本次交易收购人为珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科 技”）。本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 2 、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在 珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”）拥有权益的情况。截至本报 告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人（包括投资者及与其一致行 动的他人）没有通过任何其他方式在万力达拥有权益。 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4 、本次收购尚需获得艾派克主管商务部门的批准以及中国证监会的核准。 本次取得上市公司发行的新股尚需经中国证监会核准。同时，收购人本次收购触 发要约收购义务，收购人将根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定向 证监会提出免于以要约方式增持股份的申请，若证监会作出对收购人以要约方 式增持上市公司股份予以豁免的决定，则本次收购可继续实施。 5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。 1 珠海万力达电气股份有限公司 收购报告书 目 录 收购人声明 1 目 录2 第一节 释义3 第二节 收购人介绍5 第三节 收购决定及收购目的 12 第四节 收购方式 16 第五节 资金来源26 第六节 后续计划27 第七节 对上市公司的影响分析35 第八节 与上市公司之间的重大交易64 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况65 第十节 收购人的财务资料66 第十一节 其他重大事项71 第十二节 备查文件75 2 珠海万力达电气股份有限公司 收购报告书 第一节 释义 除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下特定意义： 收购人、赛纳科技