富瑞特装：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

张家港富瑞特种装备股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过79,900 万元，在扣除发行费 用后实际募集资金将用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入金额（万元） 1 重型装备制造项目 55,434.49 45,400.00 2 汽车发动机再制造产业化项目 18,996.30 14,500.00 3 研发中心设备升级改造项目 5,000.00 5,000.00 4 偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00 合计 94,430.79 79,900.00 如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本 公司将通过自筹资金解决。为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资 金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项 目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金拟投资项目实施的必要性以及可行性分析 （一）本次募集资金拟投资项目实施的背景、发展前景及必要性 近年来，本公司确立了以LNG 相关全产业链装备制造为核心的发展战略，随 着全社会对于节能环保和可持续发展的日益关注，LNG 相关产业市场得到爆发式 增长，全国各地都在积极推进LNG 在重卡、公交等方面的应用。公司作为行业内 的领先者和最具竞争实力的公司之一，希望通过本次募集资金投资项目，继续扩 大其目前已经建立的LNG 全产业链相关环节的生产能力，以满足市场快速增长对 相关装备的需求。 1、日益提高的环境保护要求促进了LNG 相关产业的快速发展 近年来，全国各地先后出现了严重的雾霾天气，究其原因，其中约有25%的 雾霾来源于目前传统的汽柴油燃料燃烧产生的尾气，含有大量的硫化物、氮化物 和其他微颗粒杂质。雾霾天气给居民身体健康带来了重大不利影响。环境保护越 来越受到社会各方面的广泛关注，政府也提出“美丽中国”的环境治理要求。 而LNG 作为组成成分单一的燃料，其替代传统的汽柴油燃料将带来显著的减 排效果，因此，在重卡和公交等方面的应用越来越受到包括政府和企业等各方面 的重视。 同时，LNG 锅炉代替小型燃油、燃煤锅炉也将极大减少柴油、煤炭燃烧产生 的大量细微颗粒物和酸性污染物，对于环境保护产生十分有利的影响。 由于LNG 作为燃料较传统的汽柴油具有显著的环保效果，其应用的相关产业 得到快速发展。 2、国家宏观产业政策对LNG 相关产业发展给予了大力支持 2009 年以来，随着环境保护要求的不断提高，LNG 作为清洁能源，其应用得 到了各级政府的大力支持，从中央各部委到地方政府出台了大量产业政策，明确 鼓励LNG 液化、储运、车船应用等各环节的发展。 相关产业政策的不断完善，极大推动了LNG 相关产业的发展，本公司作为行 业内主要的装备提供商近年来也实现了快速发展。 3、技术进步和行业标准的建立为LNG 相关产业发展提供了基础 2009 年以来，以富瑞特装为代表的企业不断进行 LNG 相关装备的研发，先 后解决了车用LNG 供气系统、撬装加气站、船用LNG 供气系统、小型LNG 撬装液 化装置等产业发展的瓶颈问题，并逐步建立了各类产品及行业标准。技术问题的 解决和行业标准的建立为LNG 产业发展提供了坚实的基础。 4、公司需要通过扩大产能和科研能力不断增强市场竞争力 随着近年来LNG 相关产业的迅速发展，本公司所处的LNG 装备制造业的竞争 也日趋激烈，国内国外的厂商均敏锐的觉察到这一市场的广泛前景，不断有新厂 商加入。 公司作为行业内领先的具有全产业链一站式装备制造能力和服务提供商，凭 借其在市场、技术、质量等方面的先发优势，在目前市场竞争中占有一定的优势 地位。