2016中国汽车后市场电商行业盘点-养护电商篇.pptx

2016中国汽车后市场电商盘点 ——养护电商篇 • 研究对象：中国移动互联网网民 • 数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集 • 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功 能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 • 统计周期：2016年1月至2016年12月 指标说明： • DAU---日活跃用户量 • MAU---月活跃用户量 • 日均打开频次---用户平均每日打开应用的次数 • 日均打开时长---用户平均每日打开特定应用的使用时长 • 留存率---用户在下载应用后是否持续使用的留存情况 研 究 综 述 1.中国汽车后市场电子商务行业发展概述 5,823.62 7,226.48 8,810.51 14,643.00 12,432.26 10,590.75 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17,416.76 数据来源：公安部交管局 24,812.07 21,742.70 20,028.52 28,012.99 35,762.03 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 汽车后市场发展环境分析–汽车保有量规模分析 驾驶人的持续增加刺激了对新车的需求量，新车销量增加带来保有量的快速增长，给汽车养护市场带来巨大的发展空 间。 2011-2016年汽车驾驶人数量增长情况（万人） 2011-2016年私人小汽车数量增长情况（万辆） 0 100 200 300 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 汽车后市场发展环境分析–资本市场分析 数据来源：根据市场相关人士访谈、公开资料搜集得出。 2015年火热的后市场创业潮之后，2016年资本市场遭遇寒冬，但能够有清晰的商业模式的后市场创业企业，仍然得 到资本的青睐。 2009-2016年汽车后市场融资事件数量 2016年汽车后市场创业公司重大融资事件 融资企业 融资时间 融资金额 微车 2016年4月 B轮1.52亿元 乐车邦 2016年5月 A轮1.3亿元 途虎养车 2016年7月 C轮1亿元 e保养 2016年8月 C轮1.5亿元 ETCP 2016年10月 B轮15.5亿元 车轮网 2016年12月 C+轮1亿元 汽车后市场发展环境分析–养护市场行业规模 1388.9 1965.0 2744.2 3380.9 5,000 4032.1 5345.6 28.2% 41.5% 39.7% 23.2% 19.3% 32.6% 1,000 0 2,000 3,000 4,000 6,000 7,000 2011 2012 2013 后市场养护行业规模 汽车后市场养护行业市场规模持续增长，根据Trustdata出行研究中心预测，后市场养护市场规模将达到5300亿元左 右。 2011-2016年中国汽车后市场养护行业市场规模（亿元） 8,000 注释：汽车后市场养护行业包括面向消费者端的汽车养护、美容，零配件售卖等相关产业。 2014 市场规模增速 2015 2016 数据源：根据相关企业访谈，财务分析及Trustapp数据统计模型所得。 汽车资讯平台 新车电商平台 养护及用车平台 二手车评估及交易平台 车辆购买 二手车估价 车险 二手车售卖 车辆服务 … … … … 品牌认知与评估 车型对比 购车需求匹配 价格与购买刺激 购 前 选 车 $ 买 车 阶 段 汽 车 行 业 用 户 消 费 生 命 周 期 养 车 用 车 卖 车 阶 段 养护与维修 用车缴费 出行工具 汽车行业用户消费周期 自营型 导流 综合电商 城 市 深 耕 VS 服务体验好 选择多样化 门店便利 4S店 路边店 汽配维修店 品牌力强 渠道接受程度高 轻模式 服务供 应商 传统养护 渠道 线 上 养 护 线 下 养 护 第三方支付/预约平台 仓储/ 物流 线 下 门 店 养护知识门槛高 价格不透明 时间成本低 时间成本高 价格低 质量管控待加强 养护电商行业产业链模式图 线下 服务 上门养护 线下养护用户 养护电商用户 VS VS 渠道优势 渠道劣势 垂 直 养 护 电 商 途虎与亚夏汽车发布7大合作战略 Mar 途虎联手3M进行汽车发动机润滑油 线上首发 车享家App上线 Jan Apr 典典养车完成D轮1亿美元融资， EgardenVentres领投 • 途虎联手YunOS针对汽车智能及车 联网领域进行深度合作 • 车点点推出B端解决方案 • 途虎与Cooper达成战略合作， 成为Ec