神州信息：重组报告书独立财务顾问核查意见表.pdfVIP

重组报告书独立财务顾问核查意见表 神州数码信息服务股份 上市公司名称 独立财务顾问名称 西南证券股份有限公司 有限公司 证券简称 神州信息 证券代码 000555 交易类型 购买 √ 出售 □ 其他方式 □ 北京中农信达信息技术 交易对方 是否构成关联交易 是□ 否√ 有限公司 根据神州信息、中农信达经审计的2013 年度合并财务数据以及交易作价情况并根 据《重组办法》的相关规定计算，中农信达总资产、所有者权益、归属于母公司 判断构成重大资产 股东所有者权益、营业收入分别占神州信息相应数据的比重均未达到50% 。因此， 重组的依据 根据《重组办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。同时，本次交易 涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组办法》第四十六条规定，本次交 易需提交中国证监会并购重组委审核。 是否属于《重组办 是否同时募集部分配套 法》第十二条规定的 否 是 资金 借壳重组 神州信息向冯健刚等 7 名自然人以发行股份及支付现金的方式购买北京中农信达 信息技术有限公司 100%股权，并募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交 本次重组方案简介 易总额的 25% 。募集配套资金用于支付现金对价、中介机构费用及补充流动资金 （若支付中介机构费用后仍有结余）。 重组报告书材料完备性 是/否 序号 项目 备注 /不适用 重组报告书文本是否符合 《内容与格式准则第26 号》第十条的要 1 求。如涉及发行股份购买资产的，报告书还应当包括 《内容与格式准则 是 第26 号》第十一条所列内容。 是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通过重组预案 2 的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备 是 性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。 重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的 3 资产、业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说 不适用 明或文件。（如适用） 是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾问报告是否 4 是 符合 《内容与格式准则第26 号》第十三条和《财务顾问指引》的要求。 是否提交法律意见书。法律意见书是否符合 《内容与格式准则第