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高额前置咨询流程-课件(PPT-精)
高额件前置咨询流程 学习内容 什么是高额件前置咨询 高额件前置咨询指代理人在高端客户展业过程中,根据保险计划提交咨询,公司提前出具咨询意见的过程。 主要内容为:在提交正式投保申请前,代理人就高端客户的保险计划向契约室进行咨询,契约室根据规则收集核保资料,包括健康检查、契约调查、财务资料等,并上报后援中心核保人;后援中心核保人根据保险计划与相关资料做出核保评估,向机构反馈咨询意见(包括:承保条件、保险险种与保额等);契约室指导代理人按咨询意见完成正式投保申请。 学习内容 学习内容 高额件前置咨询的流程 《高额件前置咨询申请表》 《前置咨询批复函》 学习内容 需要注意的方面 Company Logo LOGO 2012-10-18 什么是高额件前置咨询 1 高额件前置咨询的标准 2 高额件前置咨询的流程 3 需要注意的方面 4 什么是高额件前置咨询 1 高额件前置咨询的标准 2 高额件前置咨询的流程 3 需要注意的方面 4 高额件前置咨询的标准 保额标准:投保累计人身险保额达100万以上; 保费标准:个人/家庭(本次同时投保多张投保单)投保累计保费达8万元(含8万元)以上; 其他标准:有重大影响的保险计划(关键人物如:当地政府要员、当地名人、对分支机构经营有重要影响的人员)。 三个标准 什么是高额件前置咨询 1 高额件前置咨询的标准 2 高额件前置咨询的流程 3 需要注意的方面 4 填写《高额件前置咨询申请表》,并提交相关资料至两核部契约人员处 两核契约人员在系统中查询客户信息,录入客户信息、保险计划并下发财务、体检、契调等资料 按要求完成财务、体检、契调等资料并尽快交至两核部 两核契约人员将交来的收集资料进行扫描上传,并在系统中提交任务 后援中心的核保老师对机构上传的资料进行核保审核 完成核保咨询审核并下发批复函,契约人员将核保结果通知业务员,确定是否正式投保 什么是高额件前置咨询 1 高额件前置咨询的标准 2 高额件前置咨询的流程 3 需要注意的方面 4 时效方面: 当天即可下发所有函件,次日客户可完成体检、契调、财务资料收集,第三日可在系统中完成扫描上传及中心审核;比直接交单缩短1-2个工作日 温馨提示: 如交单保额为50万或50以上请及时拨打契约电话6111053咨询,切不可直接盲目交单,以免拒保或延期! 注意点 体检方面: 请客户至536体检医院体检,当天即可出结果; Company Logo
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