成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集.PDF

成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 成都华西希望集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币5 亿元 本期发行金额： 人民币3 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA-级，债项：A-1 级 发行人：成都华西希望集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一三年三月 成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、 常用名词释义5 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金用途 21 一、募集资金的使用21 二、募集资金的管理21 三、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及实际控制人24 四、发行人独立性情况26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人公司治理33 七、企业人员基本情况40 八、发行人的经营范围及主营业务情况43 九、发行人主要在建及拟建工程情况67 十、发行人发展战略70 十一、行业状况70 十二、发行人2012 年四季度企业基本情况82 第六章 发行人近年主要财务状况 84 一、发行人近年财务报告编制及审计情况84 二、发行人近年主要财务数据97 三、发行人财务分析（合并口径） 104 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 125 五、发行人关联交易情况 128 六、重大或有事项 131 七、受限资产情况 132 八、衍生产品情况 133 3 成都华西希望集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书