开票开具操作流程.ppt

打印方式有4种：首次打印、重新打印、作废重打、核销单证 1.首次打印。比如说：正常打印发票到最后一步,还没输入单证类型、发票号码前因断电、电脑卡等原因被迫关闭打印窗口(如下图），这时系统没有打印发票、也没有核销单证。此时要在发票打印那里输入保单号查询，系统会显示刚才要打印的数据（下一页）。 输入单证类型、发票号码，打印类型默认首次打印即可，点击打印即可完成。大家注意下，查询到的那条记录前面有个发票号码，那是系统生成的临时发票号码，大家也可以把这号码复制下来到发票取消那里，输入那个临时发票号码去查询也可以查询到记录，在那里取消，然后再按正常开具发票的流程去开具。 2. 重新打印。比如说：正常打印发票到最后一步,输入单证类型、发票号码，点击打印，但是因打印机故障发票无法打印，此时系统已经默认打印了、单证系统也是自动打印核销。此时要在发票打印那里输入保单号查询，系统会显示刚才要打印的数据，打印方式选择重新打印，点击打印即可。 理解误区：在现实操作中经常遇到这种情况，第一次输入发票号码 打印，因为打印机故障没打印出来，但是系统已经默认打印、单证系统也是自动打印核销（此时1号发票还是空白），就直接又拿了另外一份发发票打印功能那里去重新打印，这样虽然发票可以打印出来，但是2号发票在单证系统却是领用未核销。在现实操作中这类情况最多。其实这是对重新打印的误解。 3. 作废重打。这个功能我之前没敢去试验过，这点我暂时不清楚， 不建议使用，有知道的可以告诉我。 4.核销单证。该功能主要适用于发票已经打印，P09集中收付也默认打印，但是单证系统却还是领用未核销状态，此时只需要在发票打印里输入保单号或者发票号---查询---显示数据----打印方式选核销单证---打印。这样单证系统就会核销掉 一、领购信息下载及查询 1. 领购信息下载（第2页） 2. 领购信息查询（第3页） 3. 上传信息查询（第4页） 4. 缴销信息查询（第5页） 二、发票开具、作废、红冲（非交强险、交强险） 一、领购信息下载及查询（权限只下放到中支机构发票管理员）发票管理---领购信息下载及查询—领购信息下载---选择相应的电脑编码（哪个机构购买发票就选其电脑编码）----点击下载---显示出购买发票的数据—保存即可。接下来的操作还是跟原来一样,需到单证系统去做入库、领用等手续。流程为：从税务那先领购纸质发票回来后，在领购信息下载功能里下载领购的发票信息并保存，之后再上报分公司发票管理员做入库处理，后在做领用发票 领购信息查询选择购买发票机构的电脑编码----查询---可以查询到领购发票的相关信息该功能可以查询各机构的发票领购记录 上传信息查询选择购买发票机构的电脑编码—查询----如下图。该功能可查询开票信息及上传情况。点击上传信息导出可将上传的发票信息以EXCEL形式导出来 缴销信息查询此功能适用于发票遗失、发票超停用日期不能再使用的情况。发票遗失、或者超期不能再使用需到单证系统做非正常核销申请，审批过后，才可以在缴销信息查询功能里查询。 二、发票开具登入P13集中认证系统，进入P09集中收付系统，发票管理模块，点击发票生成，输入非交强险保单号AFUZ806ZH912B000013P，点击查询，可以查询到需要打印的数据，数据前面打勾，点击确认，则数据会转到下方，如下一页所示： 上一步点击确认后数据转到下方，数据前面打勾，再点击保存，系统会弹出窗口，提示生成临时发票号，一直点击确定，就到发票最后一步，请看下一页 选择相应的单证类型，输入发票号码（注意：上线后通用机打发票要求输入的发票号码必须与实际的发票号码一致，否则发票无效），系统默认核销单证（前面有打勾,请勿修改)，点击打印，则整个开票流程完成。 打印出来的商业险发票（上线后的票样），版面及票面要素跟先前的有较大变动，票面会再打印一遍机打号码，这个号码必须与发票的号码一致，否则发票无效，需作废重新开具，为避免不必要的麻烦，开票人开具发票前必须确认说要开具的发票号码与系统录入的发票号码是否一致 假设条件：（1）发票打印有需重新打错，印， （2）发票尚未上传给税务此时发票可以直接作废重新开具。作废操作：发票管理----发票取消----输入要作废的发票号码----查询----显示要作废的数据----数据前打勾------点击取消------系统提示取消成功。作废成功后再按正常打印发票的流程去开具发票。如6---8页的操作流程 假设条件： （1）发票打印有错，需重新打印， （2）发票已上传给税务此时发票须先红冲，红冲操作方法跟发票作废一样，发票管理-----发票取消---输入要红冲的