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个人代理人队伍绩效分析报告的数据提取技术参考 目 录 一、关于数据的提取分类 1 （一）、无法从amis中提取的数据 1 （二）、可以从amis中提取的数据 2 二、从amis中提取基础数据的要点 2 （一）、保证数据的正确性 2 （二）、提取amis基础数据的口径说明 2 三、从amis中提取基础数据的sql参考语句 3 （一）、内外部环境 3 （二）、业务概况 4 1、表2-1 同业公司个险业务情况对比表 4 2、表2-2 我司主打个险营销险种新单保费及FYC列表 4 （三）、人力情况 5 1、表3-1 各职级人员分布及人数变动情况表 5 2、表3-2 不同年资人员分布及变动情况表 7 (四）、人员业绩及考核达标情况 12 1、表4-1 各职级人员业绩情况一览表 12 2、表4-2 不同职级人员业绩情况一览表 13 3、表4-3 人员考核情况一览表 17 （五）、人员收入情况 19 1、表5-1 各职级人员收入分析表 20 2、表5-2 不同年资人员收入分析表 20 3、表5-3 各职级人员本期月均税后收入分布表 22 （六）、公司成本支出 23 1、表6-1 可提佣金及支出情况汇总表 23 2、表6-2 附加佣金各项开支明细表 23 一、关于数据的提取分类 （一）、无法从amis中提取的数据 1、表2-1 同业公司个险业务情况对比表中关于同业公司的相关数据的如下数据 本年累计个险总保费、本年累计个险新单保费、本期个险新单期交保费、本期个险新单趸交保费、本期个险续期保费 2、表6-2 附加佣金各项开支明细表中的如下数据 保险保障支出、短期业务激励支出、培训支出、保全支出、其他支出 3、表7-1 培训情况表中的如下数据 每次培训班的参加人数 4、表7-2 违规及处理情况表中的如下数据 本期处理案件数、处理案件主要类型、通报同业公会数、涉案代理人人数、追缴公司损失金额合计 （二）、可以从amis中提取的数据 表2_1，表2_2，表3_1，表3_2，表4_1，表4_2，表4_3，表5_1，表5_2，表5_3，表6_1，表6_2（除保险保障支出、短期业务激励支出、培训支出、保全支出、其他支出外）中本公司的相关数据。 二、从amis中提取基础数据的要点 （一）、保证数据的正确性 1、保证数据源正确。 血缘关系清楚，个人代理人工号不重复、不挂空。 2、保证统计口径正确。 剔除非个人代理人工号，剔除非个险业务的业绩和佣金数据，计算新单保费和佣金时要扣除反悔期撤单的业务。 3、统计时间和方法正确。 期初数据。法一、期初预先统计并保存；法二、利用备份数据库统计；法三、利用amis恢复历史轨迹。 本期平均数据。在没有系统支持时，可以在保证大数准确的前提下，采用近似值的数据提取方法。如：如果就队伍整体而言，各个月度队伍变动幅度的差别在队伍总人数的1%左右本期平均人数可以采用（期初+期末）/2。可以根据代理人期末的职级计算各职级人均FYC，因为：第一、发生职级变动的人一般占总人数的0.5%-1%，占比很小；第二、职级变动主要发生在期初的第一个月度（由考核引起），另外两个月度几乎没有职级变动；第三、从这种职级变动实质来看，第一个月本来就应该是考核变动后的职级。 （二）、提取amis基础数据的口径说明 1、关于amis系统中工号分类，根据分类可以确定那些工号是代理人。 如关于amis人员分组及虚拟主管的设置规定如下： （1）代理人系列的营业单位代码规范 组别 主管代码 单位代码 解聘组 *99991 *99981 组训组 *99992 *99982 服务组 *99993 *99983 孤立组 *99994 *99984 正常组 *99995 *99985 讲师组 *99987 *99987 银行兼业组 *99988 *99988 内勤组 *99989 *99989 直销组 *99980 *99980 每一个组的虚拟主管的职级为25/26； 各组人员的范围： 解聘组：历史解聘的人员；新增的解聘人员不需要调配到解聘组。 组训组：公司组训人员；在amis系统中设置成12职级的代理人。 服务组：孤儿单的管理人员,不能为代理人主管系列。 孤立组：没有血缘的业务员系列的代理人，一般属于公司增员的人员。 正常组：有正常血缘关系的代理人。 讲师组：公司讲师成员；在amis系统中设置成12职级的代理人。 银行兼业组：银行兼业代理业务的管理人员；在amis系统中设置成12职级的代理人。 内