山东潍坊2013年第一期区域集优中小企业集合票据跟踪评级报告.pdfVIP

中小企业集合票据跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期集合票据到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 中小企业集合票据跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据山东省潍坊市2013年度第一期区域集优中小企业集合票据信 用评级的跟踪评级安排，大公对联合发行人和中债公司 2013 年以来的 经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和动态分析，并结 合其外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。 发债情况 本期集合票据是由潍坊市的 6 家中小企业（以下简称“联合发行 人”）联合发行，发行总额 3.05 亿元人民币，联合发行人及发行规模 情况见表 1。联合发行人采取“统一产品设计、统一券种冠名、统一信 用增进、统一发行注册”方式一次性集合发行。 本期集合票据期限 3 年，每张票据面值 100 元，利率按照簿记建 档结果确定，通过簿记建档，集中配售方式发行。本期集合票据按面 值发行，按年付息，到期后一次性兑付到期全额本金及最后一期利息。 表 1 联合发行人及发行规模情况（单位：万元） 序 发行 发行人 主体信用等级 募集资金用途 号 规模 1 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 A- 6,500 全部用于补充流动资金 2 山东华建铝业集团有限公司 A 7,500 补充流动资金，偿还银行贷款 3 山东蓝天首饰有限公司 BBB 5,000 全部用于补充流动资金 4 山东东宝钢管有限公司 BBB 5,500 全部用于补充流动资金 5 山东天雁服饰股份有限公司 BBB 2,000 全部用于补充流动资金 6 山东新裕东铝业有限公司