【精选】深圳地铁集团有限公司2012年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

中期票据信用评级报告 发债主体 深圳地铁是 1998 年 6 月23 日经深圳市人民政府（深府办【1998】 73 号文件）批准成立的国有独资企业，出资人为由深圳市国有资产监 督管理局。公司主要承担深圳市地铁、轻轨交通项目的规划、设计、 建设、运营及沿线土地和城市轨道交通资源的经营、开发和综合利用， 是深圳市最重要的城市轨道交通基础设施建设和运营主体1。截至 2011 年 9 月末，公司注册资本 32.00 亿元人民币，法定代表人李筱毅，注 册地址深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦。 截至 2011年 9 月末，公司拥有 3 家全资子公司、2 家控股子公司， 下属企业经营涉及的行业包括工程设计、房地产开发、地铁上盖物业 管理经营、城市轨道交通相关职业技能培训等（见表 1）。 表 1 截至 2011 年 9 月末公司子公司情况 子公司名称 持股比例（%） 实收资本（元） 深圳市市政设计研究院有限公司 100.00 30,000,000.00 深圳市地铁物业管理发展公司 100.00 10,000,000.00 深圳地铁教育培训中心 100.00 20,300,000.00 深圳市地铁远为房地产开发有限公司 60.00 10,000,000.00 深圳市地铁三号线投资有限公司 80.00 1,500,000,000.00 数据来源：根据公司提供资料整理 发债情况 本期票据概况 公司于2011年在银行间市场交易商协会注册总额100亿元的中期 票据，票据分期发行，其中 2011 年度第一期 40 亿元人民币已于 2011 年 11 月发行完毕，本期为 2012 年度第一期，发行金额 30 亿元人民币， 发行期限为 5 年，票据面值为人民币 100 元。 募集资金用途 本期中期票据募集资金主要用于二期轨道交通建设尾项工程和附 属配套工程建设及偿还银行贷款。其中 15 亿元将用于深圳市地铁项目 二期轨道交通尾项工程及附属配套工程建设，其余 15 亿元将用于偿还 公司本部银行借款。 1 除了深圳地铁，港铁轨道交通（深圳）有限公司（以下简称“港铁深圳公司”）也负责深圳市轨道交通运 营。港铁深圳公司是香港铁路有限公司（港铁公司）全资拥有的附属公司，成立于 2004 年 3 月，主要负责 投资及建设深圳市轨道交通 4 号线项目，并自二期通车之日起营运 4 号线全线 30 年。 2 中期票据信用评级报告 地方政府财政分析 地方经济分析