常州华光股权投资项目集合信托计划推介书 - 华融国际信托有限责任公司.doc

【金牡丹·融丰系列】 华融·常州华光股权投资项目集合信托计划推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合信托计划 3、信托规模：（1）优先级信托资金规模人民币2亿元；（2）常州华光房地产开发有限公司对江苏华光银河湾房地产开发公司0.9624亿元的股东借款的债权认购次级信托受益权； 4、信托期限：2年，宽限期半年，自本信托成立之日起计算。 5、投资门槛：优先级信托受益权投资门槛为人民币100万元，并按【10】万元的整数倍增加。 6、预计投资收益：优先级信托受益权A类投资者人民币100万元（含）—300万元（不含），预计投资收益率为【7】%/年；优先级信托受益权B类投资者300万元（含）—1000万元（不含），预计投资收益率为【7.5】%/年；优先级信托受益权C类投资者1000万元（含）—3000万元（不含），预计投资收益率为【8】%/年；优先级信托受益权D类投资者3000万元（含）以上，预计投资收益率【8.5】%年。 7、推介期：2010年8月25日—2010年9月30日，本信托也可根据推介情况提前或延后成立。 8、资金运用： 华融信托拟以2亿元优先级信托资金向常州华光房地产开发有限公司增资，增资后华融信托成为常州华光房地产开发有限公司绝对控股股东，控股比例为90.91%； 为有效行使股东权利，华融信托将根据《公司法》和公司章程等优化常州华光房地产开发有限公司治理结构，拟建议常州华光房地产开发有限公司设立五名董事，并拟委派两名董事和一名监事，依法修改公司章程，完善公司规章制度，支持促进常州华光房地产开发有限公司的良性发展。 9、风险控制及信用增强措施： 为有效保证优先级信托资金安全，华融信托拟采取如下风险控制及信用增级措施： （1）钱菊生、钱学栋持有的常州华光房地产开发有限公司2000万的股权质押给华融信托； （2）江苏华光银河湾房地产开发公司、常州华星银河湾房地产开发有限公司、常州阳光银河湾置业有限公司提供连带责任保证担保； （3）常州华光的实质控制人提供连带责任保证担保； （4）在常州华光房地产开发有限公司银河湾明苑二期项目部分土地办好土地证后，抵押给华融信托。 二、信托产品的认购及相关服务———————————————— 1、信托理财产品查询 投资可信托北京市区办理签约手续时，投资人需持以下有效证件： （1）为自然人的，需持的有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照）。（2）为机构的，需持营业执照副本（原件和加盖公章的复印件）、授权委托书、代理人和法定代表人身份证。 ?委托人应仔细阅读信托文件，认真填写资金信托合同应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署资金信托合同、风险申明书需明确信托收益划付账户，该账户在本信托财产最终分配前不得取消。受益人为自然人的，需办理作为信托收益划付账户；受益人为机构的，提供受益人的开户银行和银行账号。—常州华光房地产开发有限公司 常州华光房地产开发有限公司，成立于1986年12月，原为市区建设局直属企业，于1999年成功改制，目前注册及实收资本2000万元，由自然人钱菊生和钱学栋出资（两人为父子关系），持股比例为：钱菊生1910万元，占比95.50%，钱学栋90万元，占4.50%。公司注册地址为常州天宁区青龙西路1-33号，主营房地产开发、经营等，具有房地产开发二级资质。 担保方—江苏华光银河湾房地产开发公司 江苏华光银河湾房地产开发有限公司（以下简称江苏华光）成立于2004年4月14日，注册资金5000万元，住所：常州市钟楼经济开发区星港苑1号楼216室。江苏华光由华光地产持股96%，钱菊生持股4%。江苏华光目前正在开发建设银河湾卓苑，位于常州市通江大道与黄河中路交汇处西南侧，西侧与南侧是两条规划道路（7米宽），与富都花园毗邻。总占地面积24050平方米，土地款1.45亿元，估算总投资4.23亿元，总建设周期3年，预计销售收入7亿元，预计2010年10月开工，预计2013年初全部竣工。 担保方—常州华星银河湾房地产开发有限公司 常州华星银河湾房地产开发有限公司（以下简称常州华星）成立于2006年12月19日，注册资金2000万元，住所：常州市新北区通江中路368号A座6层。常州华星由常州华光房地产开发有限公司全资持有。 担保方—常州阳光银河湾置业有限公司 常州阳光银河湾置业有限公司（以下简称常州阳光）成立于2007年10月25日，注册资金2000万元，住所：常州市晋陵中路467号三楼。常州阳光由常州华光房地产开发有限公司全资持有。 受托人--华融国际信托有限责任公司 注册资本金达15.17亿元，法人代表隋运生，是一家实力