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◇先货后票 先发货后开票业务流程 销售报价单 销售订单 销售发货单 销售发票 销售出库单 收款单 一对多 多对多 如：一张报价单可以生成多张订单 　　多张报价单可以生成一张订单 销售报价单 销售订单 销售发货单 销售发票 销售出库单 收款单 销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核） 单据关系 根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单 先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，　　　　　　　发货之后根据发货单开票并结算。 ◇先票后货 先发货后开票业务流程 销售报价单 销售订单 销售发票 发票发货单 收款单 销售出库单 一对多 多对多 如：一张报价单可以生成多张订单 　　多张报价单可以生成一张订单 销售报价单 销售订单 销售发票 销售发货单 收款单 销售出库单 发票复核后，自动生成已审核的发货单，不允许弃审，删改。 单据关系 开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发　　　　　　　票，客户根据发票到指定仓库提货。 销售生单：生成库存生单：参照 生成 参照 一对一 ◇退货业务－开票前 　　销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原 因，而将已购货物退回给本单位的业务。 销售订单 退货单 发货单 销售发票 系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单 业务规则 参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票； 参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量≤0时，不可参照。 默认退货数量＝开票数量＋已退货数量－原发货单数量 开票前退货流程一 参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量 销售订单 退货单 发货单 销售发票 参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额 参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额　　　　　　　　　　增加订单表体开票数量、件数、金额 不能参照退货单生成发票 开票前退货流程二 参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额 参照退货单生成发票： ◇退货业务－开票后 销售订单 退货单 发货单 销售发票 开票后退货流程一 红字销售发票 销售订单 退货单 发货单 销售发票 红字销售发票 开票后退货流程二 退票流程：发票数量多张，但不是退货 销售订单 发货单 红字销售发票 销售发票 参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额　　　　　　　　　　　　　减少订单表体开票数量、件数、金额 参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额　　　　　　　　　　不修改发货单 参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额　　　　　　　　　　　不修改发货单 在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没有此限制。 专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。 业务规则 　　必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。 普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制 必有订单业务模式 销售定金管理 10.0及10.1版本增加了销售定金的管理 普通销售类型的销售订单，如果选择必有定金为“是”，根据订单金额和定金比例计算应收定金金额。 应收管理可以录入销售定金类型的收款单，回写销售订单的累计实收定金金额。 销售订单审核时，需要判断累计实收定金金额=应收定金金额。 代垫费用单 1、在销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。 2、代垫费用实际上形成了用户对客户的应收款，代垫费用的收款核销由《应收款管理》处理。 3、代垫费用单可以在【代垫费用单】直接录入，可分摊到具体的货物；也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按〖代垫〗录入，与发票建立关联，可分摊到具体的货物。 4、代垫费用单审核后，在《应收款管理》生成其他应收单；弃审时删除生成的其他应收单。与《应收款管理》集成使用时，在《应收款管理》已核销处理的代垫费用单，不可弃审。 ? 【注意事项】 代垫费用单的税额为0，不能做现结处理。 红字发票中也可输入负数的代垫费用。 销售费用支出单 1、费用支出指在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。销售费用支出处理的目的在于让企业掌握用于某客户费用支出