2015年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券.PDFVIP

2015年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司 二级资本债券发行办法 重要提示 1. 2015年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券经 《中国银监会 关于邮政储蓄银行发行二级资本债券的批复》（银监复[2013]640号）和 《中国 人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2015]第185号）核准发行。 2. 本期债券发行规模为人民币250亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附 有前提条件的发行人赎回权。发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值 全部赎回本期债券。 3. 本期债券的最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规 定确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券按年付息，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 4. 本期债券采用利率招标方式发行，招标利率区间为4.50%-5.00% 。 5. 本期债券的招标结果将在中国债券信息网（ ）上公布。 6. 投标人投标路径为：银行间债券市场债券发行系统→其他发行人系统→2015 年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券。 7. 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请到以下互联网址查询： 。 一、 释义 在本发行办法中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本期债券：指2015年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级 资本债券。 募集说明书：指发行人为发行本期债券并向投资者披露本期债券 发行相关信息而制作的《2015年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公 司二级资本债券募集说明书》。 联席主承销商：指中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有 限公司。 承销商：将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根 据上下文确定）。 承销团：由本期债券承销商组成的承销团。 招标系统：中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中 国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发 标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。 招标：由发行人与联席主承销商确定本期债券的招标利率区间； 发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自 用户终端投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期 债券发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程 进行现场监督。 投标人：指承销团成员。 招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方 式。 单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发 行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的 有效申购金额等比例获得配售的配售方式。 有效投标：指投标人按照募集说明书和《2015年第一期中国邮政 储蓄银行股份有限公司二级资本债券发行办法》规定发出的，经招标 系统确认有效的投标。 发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面 年利率。 应急投标：指如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其 它不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制《2015年第一期中国 邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券招标发行应急投标书》，加 盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至 招标系统。 招标额：本期债券招标额为250亿元。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日：指中华人民共和国境内的法定节假日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 工作日：指中华人民共和国境内的商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日或休息日）。 元：如无特别说明，指人民币元。 二、招投标 （一）招标方式 本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷兰 式）招标确定。 发行人将于招标日前一个工作日在中国债券信息网 （ ）上公布《2015年第一期中国邮政储蓄银行 股份有限公司二级资本债券发行办法》和《2015年第一期中国邮政储 蓄银行股份有限公司二级资本债券招标书》，投标人必须按照本期债 券招标文件以及有关规定进行投标，否则，为无效投标。 （二）招标时间 1、2015年9月7 日（T 日）：发行人于北京时间