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贵州产业投资（集团）有限责任公司 (贵州省贵安新区湖潮乡贵州产投贵安新区高端装备工业园) 2017年公开发行公司债券发行公告 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （北京市西城区阜成门外大街29 号1-9 层） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“贵州产投”） 公开发行总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”） “证监许可【2017】1773号”文核准。 2 、本次发行的公司债券面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券基 础发行规模10亿元，超额配售10亿元。 3、本期债券面值为100元，按面值平价发行。 3、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券信用 等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。发行人最近一期末的净资产为1,629,188.96万 元（截至2017年9月30日合并报表中所有者权益合计），资产负债率为46.59%；本次债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为46,256.81万元（2014年、 2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债 券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合发行条件。 4 、本期债券为5年期固定利率品种，基础发行规模10亿元，超额配售10亿元。发行 人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。 本期债券票面利率簿记建档询价区间为5.00%--6.20% 。最终票面利率将根据簿记建 档结果确定。发行人和主承销商将于20 17年11月23 日 （T-1 日）以簿记建档的方式向网 下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商 将于2017年11月24 日 （T 日）在上海证券交易所网站（ ）上公告本期债 券最终的票面利率，敬请投资者关注。 5、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。 网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海 证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告 “三、网下发行”中“6、配售”。 6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《贵州产业投资 （集团）有限责任公司2017年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利 率询价及申购申请表》的方式参与申购。合格机构投资者网下最低申购数量为10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），超过10,000手的必须是5,000手（500万元）的整数倍。 主承销商另有规定的除外。 7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规 融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时 间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。 9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时 间另行公告。 10、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券 综合电子平台挂牌上市。 11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投 资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《贵州产业投资（集团）有 限责任公司2017年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》，该 募集说明书摘要已披露于上海证券交易所网站（）以及 《中国 证券报》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站 （ ）查询。 12 、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所 网站（ ）上及时公告，敬请投资者关注。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 贵州高速/公司/本公司/