银保(邮政)理财产说会运作.pptVIP

事后 1、理财产说会总结会 （1）理财产说会的签单情况（包括投保率、件均等指标，及与预期的差距） （2）费用支出情况 （3）银行方面的支持与配合情况 （4）客户选择是否准确 （5）组织准备是否完备 （6）现场流程是否顺畅 （7）各环节的成功之处，今后需改进的地方 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 2、客户资料的整理（哪些是重点客户） 3、客户追踪 (1)一定要有计划，一\两周之内 (2)对客户经理设置追踪奖励方案 4、追踪话术（研讨） 提问：总结会什么时候开好？ 事 后 事中 事前 是 是 市场调研 制订策划方案 银行沟通 筹备产说会 会后总结 举办产说会 方案可行吗 否 人员分工、客户邀请 场地布置、活动预演 迎宾签到、会议主持 专题讲座、台下配合 客户资料整理 客户回访与追踪 否 再次回顾流程 理财产说会成败的关键因素 １、如何让客户关注产说会（愿意来） 2、如何让客户产生兴趣（愿意听） 3、如何激发客户购买欲望（愿意买） 4、如何促成签单（决定买） 如：前期的调研重要、策划方案 如：课程研讨及制作 、主讲人选择 如：主讲人的讲解、需求分析答疑 如：礼品促销、现场氛围、事后追踪 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 事前筹备关注细节 事中流程环环相扣 事后不忘落实追踪 理财产说会成败的关键因素 目 录 第一篇 什么叫银保理财产说会 第二篇 银保理财产说会意义 第三篇 银保理财产说会特点 第四篇 银保理财产说会操作流程 第五篇 银保理财产说会创新 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 创新？ ？ 专题内容的创新 ？ 流程细节的创新 Generic description of the 5 factors 举办形式的创新 与时具进！创造卓越！ 祝邮政理财产说会越办越成功！ 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 * * * * 事前-筹备产说会 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 成立项目组、确定行事历 (研讨) 理财产说会共有哪些角色 我们要做哪些工作？ 每项工作谁来负责？ 确定行事历 事前-筹备产说会 （项目组长、讲师、主持人、采购、杂务、迎宾、场地负责人、仪器负责人、服务人员、理财经理、客户经理） 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 例：功能小组的划分及职责 客户营销组——负责客户名单的摸底、筛选，最终确定客户名额，一线人员的会前培训。 课题策划组——A、司仪：气氛掌控、议程把握、各专题衔接；B、讲师：课题的把握、设备的熟练身份定位。 音效组——音乐与音像的选定；仪器的安置与熟悉效果的掌控。 礼仪组——微笑、问签到、引导；材料的分发，麦克的传送；签单的准备，服装的统一。 布置组——布置职场；场外、场内、座次、饮水。 材料组——客户请柬、签到表；公司与银行的宣传材料；奖品与纪念品；印花卡（或签单表、笔、投保单、收据、印） 时间 项 目 前一周 投影片讨论 工作人员的确定及分工 主持人、讲师、主持人稿的确定 邀请函提前确定并送达网点下发客户 前三天 物品清单的确定及准备 ? 前两天 召开参会人员准备会议 与会的客户人数、客户资料的再次确认 主持人、讲师试讲 ? 前一天 召开客户经理和工作人员准备会 会场布置、调试音响（预演练） 物品检视（奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅、歌碟等） 当天 全体工作人员提前一小时集中到达会场 理财产说会开始 理财产说会工作事项 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 事前-筹备产说会 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 选择在周六、日下午3点左右较为适宜（靠近节日更佳） 考虑到银行的工作习惯，放在下半周工作日的下午亦可 时间长度：总体时间控制在1.5 — 2个小时内 最好利用银行的会议室 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 编制预算 确定时间 确定会址 邀请客户 课程研讨及制作 编写主持稿 准备各项物品 会场布置 再次落实 确定行事历 事前-筹备产