哈尔滨永安房地产买壳上市立项建议书.ppt

一、项目背景 ●哈尔滨永安房地产开发有限责任公司（以下称甲方）具有一定的产业、资本和专业人才优势，但囿其所处的行业，直接通过IPO进入资本市场受到目前国家有关政策的限制，希冀寻求“壳”资源，买壳上市，达到以产业带动资本，以资本促进产业的企业战略发展要求，把企业做大做强。 一、项目背景 ●和君创业（以下称乙方）作为一家专业的管理咨询公司，因以“投资银行+管理咨询”的双重专业能力，为中国企业提供基于战略的资本运作和管理升级方案而在业界享有极高的声誉。和君创业麾下既有一流的投资银行专家，又有实战型的管理咨询专家，加上丰富的客户资源，对客户需求的高端资本运作尤其有独到之处。 一、项目背景 和君创业愿意为甲方提供专家顾问服务，以投资银行家+战略管理专家的视角看待甲方的需求。认为买“壳”上市的“壳”可以有两层含义：一，比较成熟的企业项目。对该项目经过战略理念提升、管理再造等系统整合后就可以进行IPO，甲方通过对这类企业绝对控股或相对控股达到上市目的；二，在深、沪两市或香港联交所挂牌交易的上市公司。通过内部协议转让或二级市场收购等手段获取对其的控制权。然后利用反向收购等方式注入自己的有关资产和业务，从而达到间接上市的目的。 二、项目设计思路 二、项目设计思路 二、项目设计思路 二、项目设计思路 二、项目设计思路 二、项目设计思路 按照和君创业系统思考问题的方法，我们认为：所有咨询项目的设立都以客户利益最大化为第一和终极目标。我们将根据甲方的行业特征和管理层的要求，用和君创业的专业视角搜寻能进行战略理念提升和管理再造的上市公司、拟上市的公司作为甲方的收购目标，并为甲方的收购决策提供依据。在甲方收购目标确定后，和君用专业的方法设计最优的收购方案，使甲方在资本市场上的利益最大化。 二、项目设计思路（续） 为了节约成本，控制双方的风险，可考虑将项目分阶段进行。第一阶段，完成“壳”的寻找、分析、评估、筛选,并为甲方确立目标企业提供专题作业报告。第二阶段，帮助甲方完成目标企业的收购、重组、整合等工作。 三、项目目标、成果 ●和君创业建议第一阶段达到如下目标：和君创业将在三个月内为甲方搜寻、评估出3-5个符合借“壳”上市要求的“壳”资源，为甲方进行最终的资本运作提供专家意见。 ●项目成果为3-5个各不少于2万字的目标企业诊断报告。 四、项目流程 四、项目流程 　五、项目的时间安排、验收及预算 项目的时间安排、验收　　　 初步建议项目的工作时间为3个月，其中搜寻资料，对目标企业进行初步筛选为1个月；确定3-5个重点目标，进一步分析判断1个月；对符合要求的企业提出战略理念提升、管理再造等系统整合构想，为投资方作进一步的建议1个月。 项目的验收以目标企业诊断报告得到投资方认可为准。 　五、项目的时间安排、验收及预算 项目预算　　 项目总预算为30万元人民币。 付款方式 协议定后三天内付款20万，三个月后付尾款10万 备注： 1、乙方咨询人员为完成目标企业的调研，而直接发生的到深圳以外地区出差的差旅费，由客户负担，但乙方人员的出差计划应得到甲方认可。 2、如果在项目期内甲方确立了收购目标，甲方与乙方将另签协议，且前期30万调研费可包含在后期项目收费中。 六、其它事项 甲方须指定合适人员配合咨询小组工作，甲方应当向咨询小组提供为完成本次咨询工作所必需的资料。 咨询人员在工作过程中，可能接触到客户的敏感资料和某些商业秘密，乙方对此负有严格保密义务。 凡甲方提供的资料，未经甲方同意，不得对外泄露，但甲方的广告及宣传材料除外。 乙方向甲方提交的咨询方案、建议书、操作方案等，甲方负有保密义务，不得提供给其他单位和个人。 在业务操作过程中，凡涉及保密需要者，双方知情人必须严格保密。 和君创业研究咨询有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.LTD 此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 买“壳”上市 立项建议书 一、项目背景 二、项目设计思路 三、项目目标、成果 四、项目进程流程图 五、项目的时间安排、验收及预算 六、其它事项 目 录 一、项目背景 二、项目设计思路 我们倾向于将企业问题分为二个层面 我们认为：尽管中国大多数企业的问题首先表现为管理技术层面、即各项管理职能的问题，但本源多在企业的战略层面。我们一向注重从企业战略层面着眼研究企业的管理问题。 管理技术（职能）层面 战略层面 和君创业的一贯咨询宗旨是：为企业提供基于战略的一体化解决方案。 我们解决企业问题的一般方法是：着眼于企业的总体战略层面，从理念的整合入手，对企业的问题进行全方位的分析和判断，进而提出系统的解决方案建议。 和君创业认为，从战略层面看