珠海港：公司债券受托管理事务报告（XX年度）.pptVIP

* 珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO., LTD （住所：广东省珠海市九洲大道1146号5楼） 公司债券受托管理事务报告 (2011年度) 债券受托管理人 2011 年 3 月 债券受托管理事务报告（2011 年度） 重要声明 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《珠海港股份有限公司 2011 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向平安证券提供的 其他材料。平安证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证 券不承担任何责任。 2 债券受托管理事务报告（2011 年度） 目 录 重要声明 .......................................................... 2 目 录 ............................................................ 3 第一节 本期公司债券概要 ........................................... 4 第二节 发行人 2011 年度经营和财务情况 .............................. 6 第三节 发行人募集资金使用情况 ..................................... 9 第四节 本期公司债券担保人资信情况 ................................ 10 第五节 债券持有人会议召开的情况 .................................. 11 第六节 发行人证券事务代表的变动情况 .............................. 12 第七节 本期公司债券本息偿付情况 .................................. 13 第八节 本期公司债券跟踪评级情况 .................................. 14 第九节 其他情况 .................................................. 16 3 债券受托管理事务报告（2011 年度） 第一节 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模：2011年2月12日，珠海港股份有限公司（以下简 称“珠海港”、“公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司 债券核准文件，核准文号为证监许可【2011】183号，获准发行不超过人民币5 亿元公司债券（以下简称“本期债券”或“本期公司债券”）。 二、债券名称：2010年珠海港股份有限公司公司债券。 三、债券简称及代码：11珠海债、112025。 四、发行规模：人民币5亿元。 五、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。 六、债券期限：8年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权。 七、债券形式：实名制记账式公司债券。 八、债券利率：票面利率6.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 十、起息日：债券存续期间每年的3月1日为该计息年度起息日。 十一、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年的3月1日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。 十二、利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调 本期债券后1-3年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个 基点为0.01%。 发行人将于本期债券第5个计息年度回售申报日前的第10个交易日，在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。 十三、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进 行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续