商业银行业务转型分析与明年展望.docVIP

商业银行业务转型分析与ⅩⅩ年展望 客户需求和金融环境变化力促商业银行业务转型 客户金融需求多样化 近年来，不论是公司客户还是个人客户，金融需求多样化的特征更加明显。一方面，公司客户除传统信贷业务外，在现金管理、重组并购、证券保荐与承销、对外投资、公司理财、资产托管、国际结算、外汇业务、风险管理等领域衍生出更多金融需求，尤其是大型企业集团推行集约化管理对银行服务层次、服务效率、服务网络形成更多更高的要求。另一方面，随着个人财富的累积，个人客户尤其是个人中高端客户投资、理财意识日益增强和成熟，对金融业务的需求从简单的现金存取款、转账交易逐步向基金、国债、股票、黄金、保险等多元化投资理财渠道延伸，且随着个人财富的快速增长，私人银行业务、财富管理业务正成为新的市场需求热点。 资本监管标准提高 借鉴“巴塞尔协议Ⅲ”，银监会近年来出台了一系列新监管标准，进一步强化了资本充足率监管。一是改进资本充足率计算方法，提高监管资本的损失吸收能力，扩大资本覆盖的风险范围。二是提高资本充足率监管要求，增加了资本充足率的监管层次。三是引入杠杆率监管标准，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。新监管标准的实施促使商业银行调整发展战略，切实转变规模扩张的外延式发展模式，走质量提高的内涵式增长之路，通过降低扩张速度、提高资产质量、调整信贷结构、发展中间业务等方式来实现资本节约。 金融脱媒现象深化 随着金融改革发展的逐渐深入，国内资本市场得到大力发展，金融脱媒现象日趋深化，非银行金融机构对经济的支持力度也明显增强。据人民银行统计，ⅩⅩ年前三个季度非金融企业债券和境内股票融资合计1.19万亿元，占同期社会融资规模的12.2%；以未贴现的银行承兑汇票、委托贷款和信托贷款方式合计融资2.14万亿元，占同期社会融资规模的21.8%；保险公司赔偿和小额贷款公司及贷款公司新增贷款合计为3065亿元，明显多于上年同期。随着金融脱媒的深化，一方面，更多居民储蓄存款从银行“搬家”去追求收益更高的金融资产，迫使银行通过各种方式加大吸收存款力度，增大成本支出；另一方面，银行信贷客户遭受分流，银行贷款在企业融资结构中的地位下降，银行也因此丧失传统的收入来源。这种局面给银行业传统业务带来了日益严峻的挑战，但同时也为商业银行发展中间业务开辟了较为广阔的空间。 货币政策转向与信贷投向引导 从2010年末起，中国的货币政策从适度宽松转为稳健。ⅩⅩ年以来，人民银行6次上调存款准备金率，3次上调人民币存贷款基准利率，灵活开展公开市场操作，实施差别准备金动态调整机制，加强流动性管理，货币信贷增长向常态水平回归，广义货币供应量M2增速从上年末19.7%的高位回调至9月末的13.0%。货币政策转向明显限制了商业银行传统信贷业务扩张。但与此同时，信托、租赁等具有信贷替代功能的金融产品需求增加又为商业银行发展中间业务提供了大量机会，而且信贷偏紧提高了商业银行的议价能力，为收取信贷业务延伸服务费用创造了条件。 除了控制贷款规模增长以外，人民银行还继续加强和改善窗口指导，鼓励和引导金融机构进一步提高对“三农”的金融服务水平，加大对中小企业的信贷支持。鉴于信贷规模控制后小微企业面临的窘迫局面，银监会ⅩⅩ年也根据国务院相关政策精神，两次下发通知支持商业银行进一步加大对小型微型企业的信贷支持力度。这对当前及后几年信贷结构的调整具有较大的推动作用。 ⅩⅩ年商业银行业务转型进展 ⅩⅩ年，商业银行的业务转型继续推进，主要体现在以下几个方面： 信贷结构调整符合政策预期 一是小企业贷款增量占比大幅提高。截至ⅩⅩ年第三季度末，各类银行业机构小企业贷款（含票据贴现）余额10.13万亿元，同比增长24.3%，增速比大、中型企业分别高13.9和11.7个百分点；前三季度累计增加1.3万亿元，占全部企业新增贷款的39.2%。 二是涉农贷款增速继续高于同期各项贷款平均增速。截至ⅩⅩ年第三季度末，银行业金融机构涉农贷款余额14.0万亿元，比年初增加2.1万亿元，比上年同期增长26.2%，高于各项贷款平均增速9.4个百分点。 三是个人贷款占比稳中有升。尽管个人住房贷款受到国家房地产调控政策的影响增速明显放缓，ⅩⅩ年第三季度末比年初增加6576亿元，同比少增4145亿元，但是汽车贷款、信用卡透支等短期个人消费贷款仍然保持较高速度，同期比年初增加4833亿元，同比多增555亿元。从整体上看，商业银行个人贷款占比仍处于平稳上升态势。 四是新兴产业领域的贷款支持力度明显加大。在国家战略的引导下，商业银行正在加大对战略性新兴产业的支持力度。例如，据上海银监局监测，截至ⅩⅩ年9月末，在沪银行对上海市科委2008年至2010年6月认定的2539家高新技术企业的信贷投放总量较年初增加258.2亿元，同比多增147.6亿元