点金2007高端客户论坛活动方案.docVIP

前 言 一、活动理念 二、活动目的 三、事前准备工作 1．成立活动组织委员会 2．确定活动主题 3．确定活动内容 4．确定活动时间、地点 5．确定与会人数 6．筛选目标客户 7．预约目标客户 8．确定课件 9．制作入场券 10．制作邀请函 11．落实主持人 12．落实演员 13．准备礼品与资料袋 14．会场布置 四、事中现场运作 1．议程表 2．工作人员 3．客户签到 4．安排客户专用停车场 五、事后跟踪服务 1．点评与总结 2．客户资料整理、电话回访 六、活动费用预算 1．物品清单 2．经费预算 优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师（AFP、CFP）领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。 一、活动理念 二、活动目的 三、事前准备工作 由于本次活动规格高、客户范围广，为保证活动的顺利举办，分行成立活动组委会，组委会构成以及职责见下表： 职务 部门 职责 组 长 XXX副行长 总策划、总指导 副组长 个人金融业务部 制定活动方案、牵头组织各项准备工作（包括活动议程设计、活动流程安排、邀请专家、确定目标客户、制作邀请函、活动后总结和点评以及对客户的事后跟踪营销等工作 成 员 公司业务部 本专业目标客户的筛选和确定到会客户名单 国际业务部 信用卡部 电子银行部 分行办公室 宣传和报道工作，包括外挂横幅、邀请电台和报社新闻媒体 “点金2007－万紫千红总是春” ——暨中国工商银行江门分行个人金融业务高端论坛 重点分析现阶段以及未来投资市场趋势，为客户提供带来增值的理财投资套餐； 对我行各类个人金融产品进行简要讲述，突出产品重点，注重工行产品价值文化传播； 主持人就客户关心的理财投资热点对各专家进行现场访问，并与客户进行互动，专家现场回答客户的提问，与客户沟通交流。 主办单位：中国工商银行江门分行个人金融业务部 时间：2007年3月2日（周五） 下午2点30分（初定） 地点：江门逸豪大酒店（国际会议中心，初定） 邀请我行高端客户800人，包括公司客户、个人客户以及行外对理财投资感兴趣的高端客户。特别邀请理财投资领域的专家对2007年我国理财投资市场进行面对面的访谈。由广东卫视经济频道主持人担任整场活动的司仪。邀请江门电台、报社参加本次活动并进行宣传报道。 目标客户确定。本次活动意义在于对本行高端客户的关系维护，也是向行外的潜在客户宣传工行理财品牌，吸引更多其他金融单位的高端客户来我行办理金融业务，本次活动特别邀请行外客户（基金公司、保险公司以及证券公司提供）200名（占受邀请客户的20％），这是积极抢占优质客户资源的重要举措之一。同时，为打破业务部门之间相对隔离、客户资源相对割裂的现状，相互挖掘优质客户资源，本次活动特别邀请公司业务客户100名。具体见附件1。 客户需求调查。将精确定位选出的目标客户全部打印出来，并进行归类；根据客户类别设计理财投资调查问卷，请各部门协助进行调查了解客户的理财投资需求。表格见附件2。 预约目的是为了确定实际到场客户数量，并确认客户地址是否正确，以便邮寄邀请函，并邀请客户前来参加。距离交流会正式开始前一天，再次电话联系客户，有无收到邀请函，以再次确定客户是否前来参加，并电话告知客户告知交流会的举办时间和和举办地点。欢迎客户准时到场。如果客户不希望以邀请函的形式打扰他，就在电话中告知交流会的举办时间和和举办地点。预约人员由提供客户的相关部门负责，分行个金部负责对预约的情况进行跟踪，统计汇总参加的客户名单和数量。 根据对客户需求调查了解的结果，制作贴近客户需求的投资理财规划课件。并设计专家访谈话题。 为体现本次活动的规格和档次，特别制作标有价格的入场券（280元）。 并以分行名义寄送给客户或由网点人员亲自送到客户手中。 邀请广东卫视知名经济栏目主持人 邀请著名粤剧表演家表演广东人耳熟能详的粤剧名段，或邀请小提琴、萨克斯、钢琴等艺术家进行音乐演奏表演。 为到场的每位客户准备礼品和资料袋。 制作横幅两条，一条提前三天挂在分行大楼门前，做事前宣传；一条挂在逸豪大酒店大门口或会场门口。巨型喷幕背景图一幅，放置在讲台后方，增添会场隆重气氛和宣传主题。 喷幕背景文字：“点金2007－万紫千红总是春”暨中国工商银行江门 增加节日气氛和轻松的环境。可以悬挂彩色气球或彩纸。酒店负责。 座位安排： 音像设备：投影仪和影像设备由酒店提供。准备两部手提电