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CRM项目访谈纪要主 题：项目需求调研— 时 间： 2009-6-地 点： 被访人： 信息中心： MyCRM：何永勇 业务描述与系统实现： 销售线索与客户信息的获得：销售员通过电话咨询、行业资讯、同事介绍、大客户的直接拜访、设计院、网上搜索等方式获得客户信息与销售线索，线索分为两种，一种是基于已新的销售机会，另一种是新的客户。 线索的认定：销售经理或主管通对销售线索认定（线索的认定可设置相应的完整性规则，也就是说一个线索必需要满足一些必要的条件才能被认定）将有价值的线索认定为销售项目或正式客户。 项目与客户信息的分配与共享：跟据项目所属的行业与区域，由部门经理或销售主管分配给相关的销售员进行项目的跟进（一般情况线索是谁建的那项目或客户就属于谁）。 项目的跟进与协调： 4.1一般销售项目销售：此模式主要是基与单一客户销售的管理与维护如与项目相关的产品、行动、费用明细、报价单、合同、联系人等相关的信息记录。 4.2大型销售项目：此模式除具有贸易型销售的所有功能外，还具有项目团队、立项审定、合作伙伴、争对手、客户决策树、机会阶段等相关功能。 销售报价单处理：项目销售员基于项目提交报价申请（相关的报价产品信息以附件的形式提交），由销售项目所在的行业经理审核后将报价申请提交到商务组主管，商务主管将报价任务分别发给报价工程师和技术工程师。报价工程师和技术工程师将做好的报价文档以附件的形式提交给商务主管。商务主管审核后将报价单转给销售员。 项目与客户信息的检索：可按项目或客户所属区域、行业、客户类别、项目完成时间、项目经理等所有项目或客户信息所具有的字段进行信息的多纬度检索。 项目与客户信息的共享：根据预设的共享规则自动共享项目与客户信息，行业经理能看到本行业的所有客户与销售项目，区域经理能看到本区域的所有客户与项目，项目团队对本团队的项目有查看和新建权限。也可要项目或客户的管理人员手动共享给指定人员或团队。 项目结束：生成销售合同。如项目失败，填写项目失败原因。 费用报销：记录销售活动中的费用明细，生成费用报销单，审核后打印出来，经理签字后到财务报销。 合同管理：合同需经本部门经理、财务、法务多方审核，对于多条款的长合同可以通过挂PDF格式的附件来实现。 销售订单管理：注明订单的金额，收款计划。收款记录。 采购订单管理：注明订单的金额，付款计划，付款条件（解决方案待定）。 项目实施管理：能反应项目实施的进度与实施状态。 业务流程图 记录：何永勇 确认： 海得 CRM项目文档 文档编号：HITE-001 为客户多想一点 离成功就近一点 文档名称： 海得 MyCRM需求访谈纪要—系统部 共 3 页 文档编制： 何永勇 第 1 页