关於子公司对外担保暨关连交易-HKEXnews.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 關於子公司對外擔保暨關連交易 2017年9月28 日，華能集團與中國工商銀行簽署了保證合同，華能集團為本公司控股 子公司山東公司下屬的巴基斯坦公司提供1億美元流動資金貸款的擔保。山東公司擬 於本公司股東大會審議批准本次擔保事項後簽署確認函，確認自確認函出具之日承接 華能集團在保證合同項下的義務。根據確認函約定，山東公司承擔的被擔保債務僅包 括確認函出具之日及之後貸款行所要求償還的被擔保債務，確認函出具日之前貸款行 所要求償還的被擔保債務仍由華能集團承擔。 有關擔保乃根據一般商業條款，且華能集團向本公司子公司提供擔保並不涉及任何資 產作抵押，根據香港上市規則第14A.90條，華能集團向本公司子公司提供的擔保可獲 豁免所有的申報、公告及獨立股東批准的要求。 根據香港上市規則，本次擔保涉及本公司子公司向華能集團承接其為巴基斯坦公司提 供的擔保，華能集團為本公司關連人士，本次擔保構成香港上市規則項下的關連交 易。由於本次擔保的規模未有超逾根據香港上市規則第14.07條計算的有關適用百分比 率的5% ，因此該本次擔保僅需符合香港上市規則第14A.71及14A.35條的申報及公告披 露的要求，並豁免經獨立股東批准的規定。 根據上交所上市規則，因巴基斯坦公司資產負債率超過70% ，本次擔保需提交公司股 東大會審議，華能集團及其聯繫人將在股東大會上對相關議案予以回避表決。公司將 盡快召開股東大會，並將前述的議案提交股東大會審議。 本公司及華能集團、山東公司及巴基斯坦公司的關係 本公司及其附屬公司主要在中國境內開發、建設、經營和管理大型發電廠，是中國最大 的上市電力供應商之一，截至本公告發佈日期，本公司可控發電裝機容量為102,502兆 瓦，權益發電裝機容量為91,938兆瓦。 - 1 - 華能集團主要從事實業投資經營及管理，電廠的開發、投資、建設、經營和管理；組織 電力（熱力）的生產、銷售；從事能源、交通運輸、新能源、環保相關產業及產品的開 發、投資、建設、生產、銷售。 截至本公告發佈日期，華能集團直接持有華能開發75%的權益，間接持有華能開發25%的 權益，而華能開發持有本公司33.33%的權益，為本公司的直接控股股東。華能集團亦直 接持有本公司10.23%的權益，並通過其全資子公司華能香港公司間接持有本公司3.11%的 權益，通過其控股子公司華能財務間接持有本公司0.49%的權益。 山東公司為本公司控股子公司。 巴基斯坦公司設立於2014年5月，由山東公司和山東如意科技集團共同出資設立，山東公 司持有巴基斯坦公司50%股權。巴基斯坦公司註冊地址為巴基斯坦拉哈爾市，經營範圍為 電力、汽力以及相關副產品的生產和銷售。截至2017年11月30 日，巴基斯坦公司財務報 表的資產總額人民幣134.15億元、負債總額人民幣110.34億元（其中銀行貸款總額人民幣 103.25億元、流動負債總額人民幣19.96億元）、資產淨額人民幣23.82億元、營業收入人民 幣4.94億元、淨利潤人民幣0.75億元。 關連交易概述 2017年9月28 日，華能集團與中國工商銀行簽署了保證合同，華能集團為本公司控股子公 司山東公司下屬的巴基斯坦公司提供1億美元流動資金貸款的擔保。山東公司擬於本公司 股東大會審議批准本次擔保事項後簽署確認函，向中國工商銀行、華能集團及山東如意 科技集團確認自確認函出具之日承接華能集團在保證合同項下的義務。 根據確認函，在本公司股東大會審議批准本次擔保的前提下，自確認函出具之日，山東 公司將承接華能集團在保證合同項下的義務，山東公司承擔的被擔保債務僅包括確認函 出具之日及之後貸款行所要求償還的被擔保債務，確認函出具日之前貸款行所要求償還 的被擔保債務仍由華能集團承擔。 根據保證合同，本次擔保的方式為連帶責任保證擔保，所擔保的主債權為債權人中國工 商銀行與巴基斯坦公司於2017年9月28 日簽訂的貸款協議項下發生的債權的50%部分，其 金額不超過1億美元。巴基斯坦公司另一股東山東如意科技集團承擔貸款協議項下剩餘 50%債務的保證責任。 關連交易的目的以及對本公司的影響 為巴基斯坦公司運營發