2016年邹城市城市资产经营有限公司.PDFVIP

2016年邹城市城市资产经营有限公司 小微企业增信集合债券 (第一期) 募集说明书摘要 邹 城 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 主承销商 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 二零一六年三月 邹城市城市资产经营有限公司 2016 年小微企业增信集合债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、律师声明 北京国枫律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集 说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集 说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 五、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师、信用评级 机构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和 国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一 步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承 担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 六、投资提示 1 邹城市城市资产经营有限公司 2016 年小微企业增信集合债券募集说明书摘要 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 七、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《邹城市城市 资产经营有限公司小微企业增信集合债券债券持有人会议规则》，接受 《邹城市城市资产经营有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》 之权利及义务安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《邹城市城市资产经营有限公司小微企业增信集合债券债权代 理协议》。协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行 其在本期债券项下的相关义务，本期债券债权代理人将代理投资者行 使相应的权利。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询 发行人或主承销商。 八、本期债券基本要素 债券名称：2016 年邹城市城市资产经营有限公司小微企业增信 2 邹城市城市资产经营有限公司 2016 年小微企业增信集合债券募集说明书摘要 集合债券 （第一期）（简称“16 邹城小微债01”）。 发行规模：11.8 亿元。分两期发行，本期债券的发行规模为 7 亿元。 债券期限及利率：本期债券为四年期固定利率债券，同时附加第 三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采 用固定利率方式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有 限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场 化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由 发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。票面利率在本期债 券存续期内前三年固定不变。 发行方式及对象：