《U8+CRM联系人管理》培训课件.pptxVIP

课程说明课程名称U8CRM客户管理课程编码课程类别专业能力-产品能力-U8+课程总学时40分钟授课对象实施、服务、售前、开发顾问。学习目标了解客户的配置及使用、影响关系配置和应用。预备知识《U8CRM基础操作》课件。课件内容《U8CRM客户管理》授课PPT。备注每次课件学习后，要完成练习题。问题反馈liangxue@微信扫扫，关注CRM，获取最新资讯。QQ扫扫，加入群组，快速提升能力。联系人管理U8+全产品培训教程版本号：V12.0用友优普信息技术有限公司2015 出品01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务-联系人、联系人影响关系说明学习目标： 通过学习了解联系人、联系人影响关系等业务的管理场景、配置、应用；适应对象：本课程适用于对营销业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献： 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、《U8 + V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司。01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务-联系人、联系人影响关系课程结构介绍01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务-联系人、联系人影响关系产品概述－产品综述 联系人是企业与客户之间沟通的桥梁和纽带。即需要跟踪的、与客户相关联的所有人，可以管理联系人的各种信息：如电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。 产品概述－术语说明联系人：联系人是企业与客户之间联系的重要桥梁和纽带；联系人影响关系：联系人之间存在的上下级及其他组织或社会关系；产品概述－应用角色适用于企业市场专员、市场经理、销售业务员、销售经理、服务工程师、服务经理；01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务-联系人、联系人影响关系应用准备－类型配置做为公共对象的档案，联系人在U8和CRM系统中不可设置类型，在CRM系统中创建的联系人，无论是潜在客户所属还是正式客户所属的，均可在U8系统同步查看到。01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务-联系人、联系人影响关系联系人应用-产生方式产生方式：由线索转化；联系人列表新建；客户的相关对象新建；在U8系统的基础设置新建。联系人应用-产生方式操作说明：进入CRM系统?营销管理/服务管理?联系人，通过点击“新建”按钮进行新增，如右上图；进入CRM系统，打开需要增加联系人的客户查看页面，点击相关对象中联系人右侧的“新建”按钮，如右中图；进入U8系统?基础设置?基础档案?客商信息?客户联系人档案，通过点击“增加”按钮进行新增，如右下图；联系人应用-字段说明操作说明：默认联系人：选中该标识后即表示当前联系人为所属客户的默认联系人，会自动更新客户主档上的联系人字段；微信号：系统预置字段，与微信相关应用有关；照片：系统预置字段，可上传该联系人照片。01课程结构介绍02产品概述03应用准备04日常业务-联系人、联系人影响关系联系人应用-影响关系场景说明：在客户之间存在上下级关系，在联系人之间也存在的同样的关系，通过关系图可以一目了然。操作说明：进入需设置上下级关系的末级联系人的编辑页面，在直接上级字段选择对应的上级联系人。如右上图；点击该联系人查看页面工具条中的“关系图”，即可查看到树形结构图。如右下图所示课程总结说明1联系人、联系人关系相关术语介绍、角色说明、应用准备2功能点：联系人新增、联系人字段、联系人影响关系建立等应用说明