兖州煤业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施.pdfVIP

兖州煤业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公 告 重要提示： 本公告中关于本次非公开发行股票后对公司主要财务指标影响的假设、分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行 投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者，制定填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证。 兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了 本次非公开发行股票（“本次非公开发行”）的相关议案。 为进一步落实《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公 司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并修订完善了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体 如下： 一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响 经公司第六届董事会第二十二次会议通过，本次非公开发行金额不超过 600,000 万元，且发行数量不超过53,800 万股，本次非公开发行的价格不低于8.33 元/股。 （一）主要假设 1、假设本次非公开发行预计于2016 年11 月底完成，该完成时间仅为估计， 最终以中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准； 2 、本次非公开发行募集资金预计总额为上限600,000 万元，含发行费用； 1    3、本次预计发行数量不超过53,800 万股； 4 、假设公司2015 年度利润分配方案于2016 年7 月实施完毕； 5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响； 6、假设公司2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损 益后的净利润分别与2015 年度持平； 7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因 素对净资产的影响。 （二）测算结果 2015 年12 月31 日 2016 年12 月31 日/2016 年度 项目 /2015 年度 发行前 发行后 总股本（万股） 491,201.60 491,201.60 545,001.60 归属于母公司所有者 85,951.40 85,951.40 85,951.40 的净利润（万元） 扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东 21,854.10 21,854.10 21,854.10 的净利润（万元） 期初归属于母公司所 3,919,867.80 3,980,797.90 3,980,797.90 有者的权益（万元） 期末归属于母公司所 3,980,797.90 4,061,837.28 4,661,837.28 有者的权益（万元） 基本每股收益（元/股） 0.175 0.175 0.173 稀释每股收益（元/股） 0.175 0.175 0.173 基本每股收益（元/股， 0.04