公开发行可转换公司债券募集说明书摘要天水众兴菌业科技股份有限.pdfVIP

股票简称：众兴菌业 股票代码：002772 天水众兴菌业科技股份有限公司 （注册地址： 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区） 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （北京市建国门外大街1 号国贸写字楼2 座27 层及28 层） 募集说明书摘要签署时间：2017 年12 月 天水众兴菌业科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，投资者在做出 认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书 全文同时刊载于 网站。 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 第一节 本次发行概况 一、发行人基本情况 中文名称：天水众兴菌业科技股份有限公司 英文名称：Tianshui Zhongxing Bio-technology Co., Ltd. 统一社会信用代码：916205007788855832 注册资本：人民币37,333.0707 万元 实收资本：人民币37,333.0707 万元 法定代表人：陶军 住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 办公地址：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 邮政编码：741030 公司类型：股份有限公司 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：众兴菌业 股票代码：002772 经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、 农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工、销售。 二、本次发行概况 （一）本次发行的核准情况 2017 年5 月8 日召开的第二届董事会第三十二次会议、2017 年5 月24 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。 本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 2 天水众兴菌业科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 [2017]2002 号文核准。 （二）本次可转债基本发行条款 1、本次发行证券的种类 本次发行的证券种类为可转换本公司 A 股股票的债券。该可转换公司债券及未来 转换的A 股股票将在深交所上市。 2 、发行规模 本次发行可转债募集资金总额为人民币9.20 亿元，发行数量为9,200,000 张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值平价发行。 4 、发行方式及发行对象 本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原 股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 9.20 亿元的部分由主承销商 包销。 本次可转换公