境外债券市场动态_20130516.pptVIP

* 境外债券市场动态 2013年05月16日 * 离岸人民币市场形势概述 人民币市场最新动态 近期境外人民币债券新发行 经济面概览 中国银监会发布数据显示，截至今年一季度末，中国银行业金融机构总资产为141.3万亿元人民币(下同)，同比增长17.03%，总负债约为132.2万亿元，同比增长16.86%。其中，大型商业银行的总资产为63.3万亿，同比增加9.77%，资产占整个银行业的比重为44.8%；股份制商业银行的总资产则为25万亿，同比增加28.9%，占比为17.69%；城市商业银行的总资产为12.93万亿，同比增加25.18%，占比为9.16%；其他类金融机构的总资产为40.06万亿，同比增加20.17%，占比为28.35%。就资产规模而言，目前银行业仍是中国最大的金融机构类型。根据银监会此前的数据，2004年末，银行业金融机构的总资产仅为28.84万亿元。截至今年一季度，银行业金融机构的总资产规模增长了112.4万亿元，增长约4倍。 离岸人民币离岸市场概览 台湾重电及家电制造大厂--东元电机 三年期人民币债定价利率落在3.0%，规模为3亿元人民币。此利率为目前台湾三年期宝岛债最高的定价利率，其余则落在2.9-2.95%间。东元电机此前发布重大讯息指出，该宝岛债为无担保性质，募得价款将用于充实营运资金。中华信评给予东元电机的信用评等为〞twA〞，较此前发行人民币债的远东新世纪 〞twA+〞略低，市场认为东元电机定价利率因而较远东新稍高。台湾人民币计价宝岛债目前已发行三档 ，金额规模尚小。但台湾金管会日前称希望今年底前至少推动10档宝岛债至柜买中心(OTC) 挂牌交易。其余筹备中的宝岛债包括德意志银行 已取得发行核准 离岸人民币债券新发市场 仁恒置地集团本周发行了3年期规模为20亿离岸人民币债券，该债券票息为5.375%。此次债券评级为Ba3 / BB- （穆迪 / 标普） 绿城房地产本周成功发行了3年期规模为25亿元的离岸人民币债券，该债券票息为5.625%。绿城房地产评级为B2 / B- （穆迪 / 标普）。 离岸人民币债券二级市场动态 香港离岸人民币债券指数本周小幅波动，5月15日报105.97，继续延续人民币债券市场上升势头。 发行人 发行体或 发行人评级 (穆迪/标普) 发行规模 (百万元人民币) 公布日 到期日 票息 (%) 仁恒置地集团 Ba3 / BB- 2,000 16-May-13 23-May-16 5.375% IT 有限公司 NR / NR 1,000 09-May-13 15-May-18 6.250% 绿城房地产 B2 / B- 2,500 07-May-13 16-May-16 5.625% 亚洲联合财务 NR / NR 500 25-Apr-13 02-May-18 6.90% 丽丰控股 B1 / B+ 1,800 19-Apr-13 25-Apr-18 6.875% 大唐集团 NR / NR 2,500 19-Apr-13 25-Apr-16 3.60% 新城控股 NR / B+ 1,500 17-Apr-13 23-Apr-16 9.75% 金轮天地控股 B2 / B 600 19-Apr-13 25-Apr-16 11.25% 佳兆业 B1 / B+ 1,800 16-Apr-13 22-Apr-16 6.875% 香港泛海国际 NR / NR 500 11-Apr-13 17-Apr-18 6.50% 德国复兴信贷银行 Aaa / NR 500 03-Apr-13 21-May-14 2.00% 雷诺汽车 Ba1/ BB+ 750 27-Mar-13 11-Apr-16 4.65% 香港帝盛酒店 NR / NR 850 25-Mar-13 03-Apr-18 6.00% 中美洲经济合作银行 NR / A 500 22-Mar-13 03-Apr-16 3.20% 中国五矿集团 NR / NR 2,500 22-Mar-13 28-Mar-16 3.650% 巴西投资银行BTG Baa3 / NR 1,000 18-Mar-13 26-Mar-16 4.200% 世纪互联 NR / NR 1,000 13-Mar-13 22-Mar-16 7.875% 金地集团 NR / NR 2,000 15-Mar-13 21-Mar-18 5.625% 俄罗斯标准银行(增发) Ba3 / B+ 750 14-Mar-13 21-Mar-15 8.00% 远东发展 NR / NR 1,000 25-Feb-13 04-Mar-16 5.875% 俄罗斯天然气工业 Baa3 / BBB 500 05-Feb-13 24-Feb-16 4.00% 俄罗斯标准银行 Ba3 / B+ 500 01-Fe