ERP业务流程销售业务流程.docVIP

ERP业务流程--销售业务流程 一、销售业务流程综述 二、销售订单处理流程（一） 1、目的 为使公司销售作业有所依循,确保产品销售工作的顺利进行,特制定本程序.。 2、适用范围 适用于公司对外的销售业务活动管理.。 注：本流程针对客户先交款,后凭单提货而设计,销售订单可能成为虚设,为方便阐述,这里仍然保留这个概念.。 非订单销售可直接进入本流程的步骤2.。 3、部门职能 销售部门：订单处理的业务部门. 财务部门：负责销售过程中的帐务处理。 仓库：负责货品的出仓。 4、步骤 销售订单的接收 销售部门接收客户订单后,输入系统。 受理发货 根据订单)输入发货单. 发货审核 部门主管依据以往销售记录对发货单进行审核,审核不通过,作废单据或冲红; 发货处理 销售部门打印发货单.发货单一式四联,第一联销售部门留存;客户持二、三、四联到财务部门办理交款手续； 财务部门收款后，开具销售发票，留存发货单第二联，同时在发货单第三、第四联加盖签章，交给客户办理提货。 提货 客户持发货单第三、第四联到指定的仓库办理提货； 仓库人员，根据发货单输入出仓单，核对无误后打印输出； 办理货物交接，仓库人员在出仓单的第三联、第四联签字后交给客户 出仓单一式五联，第一联仓库留存；第二联交财务核算之用；第三联客户联；第四联为出门联，由门管收回；第五联交给销售部门，表示发货处理完毕。 销售发票处理 销售发票是对主营业务收入的确认，此单只能由相关的销售发货单自动生成，不允许手工输入，但用户可以对发票内容进行修改，系统在此同样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。 录入销售发票 审核销售发票 销售收款。 5、涉及单据 《销售订单》 销售订单也可以作为一种简单的销售合同，它是确定销售货品的数量、单价、送货日期、送货方式，付款方式等要素的单据，该订单也是以后销售发货环节，按订单办理货品出仓的依据以及汇总有关销售订货报表的基础资料。所形成的报表可以帮助企业及时掌握销售动态，合理安排生产。用户可以根据企业实际情况选择使用或不使用销售订单业务。 《销售发货单》 企业将货品发往客户，应该开据销售发货单，并根据销售业务的不同，选择不同的开单方式，系统为你提供了两种方式来编制发货单： 一是按销售订单填制，如果企业与客户先开具了销售订单，在制作分货时，应根据已审核过的销售订单由系统自动生成销售发货单； 二是按实际发出的货品等资料手工编制销售发货单。 系统提供了一张发货单同时处理多张销售订单，或者一张销售订单分别填制销售发货单的功能。审核过的销售发货单，是制作出仓单和销售发票的依据。 《销售出仓单》 《销售发票》 销售发票是对主营业务收入的确认，此单只能由相关的销售发货单自动生成，不允许手工输入，但用户可以对发票内容进行修改，系统在此同样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。 6、流程图 三、销售退货流程 1、目的 为使公司销售作业有所依循，确保产品销售工作的顺利进行，特制定本程序。 2、适用范围 适用于已销售产品的退货处理。 3、部门职能 销售部门：受理退货的业务部门。 仓库：退货入库的经办单位。 财务部门：负责销售退货的帐务处理。 4、步骤 受理退货申请 销售部门人员接受退货申请后将有关数据输入系统； 退货审核 由销售部门主管负责对货物和单据的审核；审核不通过，作废相应的退货单据； 单据处理 通过审核后，打印输出退货单； 退货单一式三联，第一联销售部门留存；第二联交销售部门经办人员货物办理进仓手续，第三联客户回执联。 退货进仓 销售部门经办人员持第二联退货单和货物到指定仓库办理经仓手续；仓库人员根据退货单输入进仓单，并打印输出，同时接收退货，分类存放；进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联交财务核算；第三联交给销售部门； 退款 客户在收到退货单第三联后，持销货发票到财务办理退款手续。 销售退货发票处理 5、涉及单据 《销售退货单》 当购入的货品因出现质量问题等原因需要退回原供应商时，除了可以在上述采购收货单业务中直接生成退货单外，用户还可以使用本模块进行退货业务处理，此外，系统还提供了一张采购退货单处理全部或部分退货业务的功能。 当销售的货品出现问题需要作退货处理时，系统提供两种退货方式：一是通过手工输入退货资料业编制销售退货单或按销售发货单自动生成销售退货单。二、在销售发货单中选择发生退货的单据，通过系统的生成退货单功能由系统自动生成一张销售退货单。此单经过审核后，作为入库单和退货发票编制的基本资料，也是作为确认销售退货发票的唯一资料。 《销售退货进仓单》 《销售退货发票》 销售退货发票是对销售退货的确认,发票内容不允许手工输入,只能由相关的销售退货单自动生成,对生成的发票内容允许修改.其中,退货数量不得超过此单的出库数量.系统在