吉林电信CDMA网络投资与运营成本结构模型.doc

吉林电信CDMA 网络投资与运营成本结构模型分析 长春电信工程设计院有限公司 二○○八年九月 吉林电信CDMA 网络投资与运营成本结构模型分析 设计编号 08175Z 建设单 中国电信集团公司吉林省电信分公司 设计单 长春电信工程设计院有限公司 长 总 程 师 沆 部 主 任：孙 祾孙 祾项负责员 设计质监督电话0431传 计划经营部联系电话0431前 言 2008年6月，《吉林电信CDMA网络投资与运营成本结构模型》课题组成立，与吉林电信相关部门合作开始本课题的研究。 一、课题研究的目的 近年来，随着中国经济的高速发展，家庭可支配收入的不断增加，移动网络通讯也得到了极大的发展。2008年1～5月，全国电信业务总量累计完成9066.1亿元，比上年同期增长26.8%；全国固定电话用户减少654.8万户，达到35890.0万户。其中，城市电话用户减少459.4万户，达到24400.0万户；农村电话用户减少195.3万户，达到11490.1万户。无线市话用户减少599.1万户，达到7855.4万户，在固定电话用户中所占的比重为21.9%，比2007年底下降1.2个百分点；全国移动电话用户新增4484.4万户，达到59213.0万户，移动长途电话通话时长增长44.3%。这说明，行业增长模式将由规模扩张型向效益主导型转变，即我国电信业发展的驱动力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创新驱动转型。 随着3G牌照的即将发放，电信业的重组正在紧锣密鼓的进行，中国电信将接过CDMA网络运营。为了更好实现网络发展，有必要对现有的移动网络运营商的实际情况进行调查。 为此，我们接受中国电信集团公司吉林省电信分公司（以下简称吉林电信）的委托，对移动通信行业的总体情况和吉林省的具体情况进行了相关分析，对移动通信业的成本构成和未来投资模式进行了相关的分析与预测，期望为吉林电信未来CDMA网络的成本管理、战略规划和投资模式等方面提供相应的支持。 二、课题研究的方法 本课题研究的目的是为吉林电信CDMA网络的经营决策与投资决策服务的，因此，在具体测算过程中，我们借鉴了国际电信行业在成本测算方面的成功做法，并加入了相应的假设与合理预期，针对吉林电信CDMA未来业务发展的乐观预测，建立了相应的投资预测模型，并使之尽量贴近吉林电信的现有业务水平与管理水平。 三、课题研究的结论 本课题组首先分析了中国移动和中国联通这两大移动运营商的网络运营现状，进而有针对性地对比分析了吉林移动和吉林联通CDMA网络的运行状况，分析了其各自的成本结构，得到以下结论： 1. 移动运营商在人力资本管理方面都比较好，表现在人工费用占比基本相同； 2. 由于品牌效应的差异，联通公司用于销售方面的费用占比远远高于移动公司； 3. 由于网络规模及用户数量较少，联通公司网间结算支出在成本中占比较大。 最后，进一步采用吉林移动和吉林联通CDMA网络的相关财务数据，依据相关的经济学原理，建立了投资预测模型，并对相关参数进行了估算，根据这些估算的参数，预测了在CDMA网络用户增长速度较快和网络用户增长速度较平缓时的两种投资模式，提出了“近期加大投资力度、以后年度递减、尽快盈利”和“逐步加大投资力度、推迟盈利”两种投资模式，期望能够对未来吉林电信运营CDMA网络有借鉴作用。 目 录 第一章 移动网络运营概述 1 1.1 中国移动运营现状 1 1.2 中国联通运营现状 3 1.3 中国电信CDMA网络的优劣分析 4 第二章 移动通信网络运营成本结构分析 6 2.1 折旧额与收入的比较 6 2.2 人工费与收入的比较 7 2.3 销售费用与收入的比较 8 2.4 网络互联支出与收入的比较 8 2.5 小结 9 第三章 移动通信网络投资结构模型建立的理论依据 10 3.1 模型的理论选择 10 3.2 移动网络投资与运营成本结构测算的基本设想 16 3.3 移动网络投资与运营成本结构测算的基本思路 16 3.4 对基础数据测算的说明及模型应用的评述 18 第四章 投资结构参数的估算 20 4.1 折旧与收入间关系的参数估算 20 4.2 人工费参数的估算 21 4.3 销售费用参数的估算 22 4.4 其他营业费用参数的估算 22 第五章 吉林电信CDMA网络投入预测模型 24 5.1 吉林电信CDMA网络的ARPU值预测 24 5.2 吉林电信CDMA网络用户数增长的预测 25 5.3 吉林电信可能采用的投入模型预测 26 结 论 34  移动网络运营概述 2008年1～2月份，全国移动通信网业务收入为633.2亿元，比上年同期