2015年公司债券受托管理事务报告2016年-康美药业.pdfVIP

康美药业股份有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 康美药业股份有限公司 （广东省普宁市流沙镇长春路中段） 2015 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 2017 年5 月 康美药业股份有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息 来源于康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、“发行人”或“公司”） 对外公布的《康美药业股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披露文 件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 康美药业股份有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 目录 重要声明 2 目录 3 第一节 本期公司债券概况 4 第二节 发行人2016 年度经营和财务状况 6 第三节 发行人募集资金使用情况 10 第四节 债券持有人会议召开的情况 11 第五节 本期公司债券本息偿付情况 12 第六节 本期债券跟踪评级情况 13 第七节 发行人证券事务人员的变动情况 15 第八节 其他情况 16 康美药业股份有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 第一节 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：康美药业股份有限公司 英文名称：Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd 二、核准情况及核准规模 本期债券已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可[2014]1385号核准公开发行。发行总额不超过24 亿元。 三、本次债券的主要条款 1、债券名称：康美药业股份有限公司2015 年公司债券。 2、发行规模：本期债券发行规模为人民币24 亿元。 3、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，按面值发行。 4、债券形式：实名制记账式公司债券。 5、债券品种和期限：本期债券期限为7 年，附第5 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率为 5.33%，在债券存续期前 5 年内固定不 变。在本期债券存续期的第5 年末，公司可行使调整票面利率选择权，上调票面 利率0 至100 个基点（含本数），其中1 个基点为0.01%；投资者可选择是否将 其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被 回售部分债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加上上调基点，在债券 存续期后2 年固定不变。 7、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即， 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 8、发行首日或起息日：2015 年1 月27 日。 9、付息日：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一 康美药业股份有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。2016 年至2022 年每年的1 月27 日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2020 年的1