2015年金地集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告2015.pdfVIP

2015 年金地（集团）股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 20 16 年6 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司” ）编制本报告的内容及信 息均来源于发行人 2016 年 4 月对外披露的《金地（集团）股份有限公司 20 15 年年度报告》（“发行人年度报告”）等其他公开披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司出具的说明文件。中金公司 对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的 真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对 相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司 所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作其 他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不 承担任何责任。 目 录 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2015 年经营及财务状况9 第三章 本期债券募集资金的使用情况 12 第四章 债券持有人会议召开的情况 13 第五章 本期公司债券本息偿付情况 14 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 15 第七章 发行人证券事务代表的变动情况 16 第一章 本期债券概要 一、债券名称：金地（集团）股份有限公司2015 年公司债券（第一期）。 二、发行规模：本次债券不超过人民币60 亿元（含60 亿元），采用分 期发行方式，本期债券的发行规模为30 亿元。 三、票面金额：本期债券面值人民币100 元。 四、发行价格：按面值平价发行。 五、债券品种和期限：本期债券为7 年期，附第5 年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权。 六、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债 券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人 可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 七、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确 定。本期债券票面利率在存续期内前5 年固定不变，在存续期的第5 年末， 公司可选择上调票面利率，存续期后2 年票面利率为本期债券存续期内前 5 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。本期债券票 面利率采取单利按年计息，不计复利。 八、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利 息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按 照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项 按照债券登记机构的相关规定办理。 九、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 内的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第20 个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以 及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变。 十、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行 登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人 未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 十一、起息日：2015 年10 月15 日。 十二、付息日：2016 年至2022 年间每年的 10 月 15 日为上一计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分 债券的付息日为2016 年至2020 年每年的 10 月 15 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 十三、兑付日：本期