2016年公开发行公司债券受托管理事务报告2016年pdf-紫金矿业.pdfVIP

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 中國，福建，2017年6月30 日 *本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层） 2017 年6 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专 业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 目录 重要声明2 第一章 本期公司债券概要4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况9 第三章 发行人募集资金使用情况14 第四章 增信机制及偿债保障措施情况16 第五章 债券持有人会议召开的情况17 第六章 受托管理人履行职责情况18 第七章 本期公司债券本息偿付情况19 第八章 本期公司债券跟踪评级情况20 第九章 发行人信息披露事务负责人的变动情况21 第十章 其他事项22 第一章 本期公司债券概要 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]285 号文核准，紫金 矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“紫金矿业”） 获准面向合格投资者公开发行不超过80 亿元公司债券。紫金矿业分 别于2016 年3 月17 日和2016 年7 月13 日发行紫金矿业集团股份有 限公司2016 年公司债券（第一期）、紫金矿业集团股份有限公司2016 年公司债券（第二期），发行情况概要如下： 紫金矿业集团股份有限公司2016 年公司债券（第一期）： 一、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司2016 年公司债券（第 一期）。 二、债券简称及代码：本期债券分为2 个品种,品种一简称为“16 紫金01”，债券代码“136304”；品种二简称为“16 紫金02” 债券代码 为“136305”。 三、发行主体：紫金矿业集团股份有限公司。 四、发行规模：品种一发行规模为30 亿元，品种二发行规模为 20 亿元。 五、债券期限：品种一为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权；品种二为5 年期。 六、债券票面金额：人民币100 元。 七、发行价格：按票面金额平价发行。 八、起息日：2016 年3 月18 日。 九、付息日： 本期债券品种一的付息日期为2017 年至2021 年 每年的3 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分付息日 期为2017 年至2019 年每年的3 月18 日；品种二的付息日期为2017 年至2021 年每年的3 月18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。 十、本金支付日：本期债券品种一的兑付日期为2021 年3 月18 日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分兑付日期为2019 年 3 月18 日；品种二的兑付日期为2021 年3 月18 日。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计 利息。 十一、还本付息的支付方式：本期债券按年付息、到期一次还本。 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支 付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付 的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 十二、支付金额：本期债券于每年的付息日向债券持