中国国电集团公司之国电电力认购权证上公告书-国电电力发展股份.docVIP

中国国电集团公司 关于国电电力发展股份有限公司 人民币普通股股票 之 认购权证上市公告书 发行人：中国国电集团公司 注册地址：北京市西城区公告时间：2006年月日声 明投资者请务注意：与股票相比，权证产品的价格可能急升急跌，权证持有人可能面临较大的投资风险。此外，权证在到期时有可能不具任何价值。因此，有意购买权证的投资者应当确保在投资之前了解权证的性质，并仔细研究本权证上市公告书内所列的风险因素。必要时应寻求专业意见。 本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海证券交易所对本权证上市公告书的内容概不负责，对其准确性和真实性不发表任何声明，并明确表示概不因本文件的全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本次权证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次上市权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 特别提示 根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》第29条的规定，本权证上市后,如果其他机构以国电电力股票标的证券发行备兑权证，或按照交易所有关规则创设权证，可能会对权证上市后的价格产生影响，请投资者充分关注相应风险。 目 录 释 义 3 第一节 概 览 5 第二节 绪 言 7 第三节 风险因素 8 第四节 权证的发行情况 11 第五节 权证的条款 12 第六节 标的证券的有关情况 16 第七节 权证的履约担保 19 第八节 发行人情况 20 第九节 发行人的上市承诺 32 第十节 权证发行与上市涉及各方以及备查文件 33 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、本公司、公司、国电集团 指 中国国电集团公司，为股权分置改革方案实施前国电电力3家非流通股股东之一，亦为国电电力控股股东。 标的证券 指 国电电力发展股份有限公司境内发行的人民币普通股票，即国电电力A股股票 标的证券上市公司、国电电力 指 国电电力发展股份有限公司 方案/改革方案 指 包括本公司在内的3家国电电力非流通股股东向本次方案实施股权登记日登记在册的国电电力流通股股东每10股支付2.5股国电电力A股股票和无偿派发2份行权价格为4.80元、行权比例1:1、期限为1年的欧式备兑认购权证（详见《国电电力发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》） 认购权证 指 中国国电集团公司发行的以国电电力股票为标的、持有人在约定期间内有权按约定的行权价格和行权比例向中国国电集团公司、辽宁省电力有限公司、龙源电力集团公司购买国电电力股票的有价证券 认购责任 指 中国国电集团公司、辽宁省电力有限公司和龙源电力集团公司在认购权证行权时按照权证条款约定的行权价格和行权比例向权证持有人出售股票的责任 对价 指 包括本公司在内的3家国电电力非流通股股东为使其持有的国电电力非流通股获得流通权而向国电电力流通股股东执行的对价安排 存续期 指 认购权证存续期间，为认购权证上市之日起的12个月，即2006年月日至2007年月日 行权期间 指 认购权证的行权期间，持有人只能在认购权证存续期的最后5个交易日（即2007年月日至2007年月日）的交易所交易时间行权 相关股东会议 指 根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，国电电力流通股股东和非流通股股东合议股权分置改革方案的股东会议 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构、中金公司 指 中国国际金融有限公司 律师 指 北京国枫律师事务所 会计师 指 为国电集团出具前三年审计报告的中瑞华恒信会计师事务所 元 指 人民币元 第一节 概 览 权证类别：备兑认购权证 行权方式：欧式 认购权证交易代码：“”，认购权证交易简称：“” 标的证券代码：“600795”；股权分置改革方案实施前，标的证券简称“国电电力”；股权分置改革方案实施后，标的证券简称“” 发行人：中国国电集团公司 发行方式：无偿派发 权证上市总数：份，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的国电电力流通股股东每持有10股股份将获得2份认购权证 发行价格：0元/份 行权价： 4.80元/股 行权比例：本认购权证的行权比例为1:1，即1份认购权证可按行权价向包括本公司在内的3家国电电力非流通股股东买入1股国电电力A股股票 结算方式：股票给付方式结算，即认购权证的持有人行权时，依行权价格向国电电力非流通股股东购买国电电力A股股票；承担认购责任的非流通股股东各自获得依出售股票数量计算的价款 认购责任承担方式：由包括国电集团在内的3家国电电力非流通股股东按比例进行承担。该等承担认