公司债券受托管理事务报告-上海大众公用事业.pdfVIP

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 Shanghai DaZhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 注册地址：上海市浦东新区商城路518 号 公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 股票简称：大众公用 股票代码：600635 债券受托管理人 二零一六年四月 1 重要声明 海通证券股份有限公司（“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2015 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。海通证券对报告 中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 2 目录 第一章 公司债券概况4 第二章 发行人2015 年度经营和财务状况8 第三章 发行人募集资金使用情况 11 第四章 债券持有人会议召开情况12 第五章 公司债券利息的偿付情况13 第六章 公司债券跟踪评级情况14 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况15 第八章 其他情况16 3 第一章 公司债券概况 一、核准文件和核准规模 2011 年 12 月27 日，经中国证监会证监许可[2011]2079 号文核准，上海大 众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大众公 用”）获准发行不超过18 亿元公司债券。 二、债券名称 2012 年1 月10 日，上海大众公用事业（集团）股份有限公司成功发行2011 年公司债券，全称为上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券 （以下简称“11 沪大众”）。 三、债券简称及代码 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券简称为“11 沪大 众”，代码为122112，于2012 年2 月23 日在上海证券交易所上市。 四、发行主体 11 沪大众的发行主体为上海大众公用事业（集团）股份有限公司。 五、发行规模 根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年公司债券发行公告》， 11 沪大众的发行规模为人民币16 亿元。 六、债券期限 11 沪大众的存续期限为6 年。 4 七、债券利率 11 沪大众票面利率为基准利率加上基本利差。每个计息周期所采用的基准 利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（) 上公布的1 周Shibor(1W)在当期起息日前 120 个工作日的算术平均值。各期基准 利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。基本利差根据网下询价结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定，为2.95% ，在本期债券存 续期内固定不变。 11 沪大众第一个计息期间为2012 年 1 月6 日至2012 年7 月5 日，根据全 国银行间同业拆借中心公布的1 周Shibor(1W)，基准利率为2012 年1 月6 日（T 日）前120 个工作日1 周Shibor(1W)的算术平均值4.03% ，本期债券首个计息期 间的票面利率为6.98% 。 11 沪大众第二个计息期间为2012 年7 月6 日