公开发行2016年公司债券第一期上公告书-保利地产.docVIP

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-017 保利房地产（集团）股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公开发行201年公司债券 上市公告书（面向合格投资者） 136151、136152 发行总额：人民币50亿元 上市时间：2016年3月21日 上 市 地：上海证券交易所 牵头主承销商/联席簿记管理人主承销商簿记管理人 （二期）北座 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27层及28层 签署日期：201年月日言 A；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为878.72亿元（截至2015年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104.62亿元（2012年度、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节　发行人简介 发行人基本信息 名称：（集团股份公司英文名称：POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 法定代表人： 注册资本：10,755,245,943元人民币 资本10,756,715,193元人民币注册地址： 办公地址： 邮政编码：510308 互联网网址： 公司类型： 所属行业：房地产业 经营范围： 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 股票代码：600048工商登记号：440101000010262 组织机构代码2 情况 情况 主要产品 发行人坚持以商品住宅开发为主，适度发展持有经营性物业。在住宅开发方面，保利地产逐渐形成了康居Health、善居Quality、逸居Classical、尊居Glory四大产品系列，涵盖花园系、心语系、香槟系、公馆系、林语系、康桥系、十二橡树系等多元化优质住宅物业的创新格局。 发行人开发商业物业涵盖写字楼、酒店、商贸会展、购物中心等，具备多品类物业综合开发的实力。 发行人总体经营情况 收入 发行人坚持普通住宅产品定位和快速周转开发策略，依托专业的开发能力和强大的品牌声誉，并通过创新销售模式积极抢占市场，销售业绩持续稳步增长，为公司结算收入和利润的增长打下了坚实的基础。 最近三年，发行人分别实现主营业务收入6,887,411.77万元、9,234,069.61万元和10,903,298.56万元，年均复合增长率达到25.82%。总体来看，近年来发行人主营业务收入呈现出快速增长的趋势；同时发行人千亿元级的收入规模也反映了其作为我国领先的房地产开发企业的行业地位。 最近三年及一期，收入构成板块）如下表所示： 1 最近三年及一期业务收入 单位：万元 项目 2015年1-月 2014年度 2013年度 2012年度 金额 金额 金额 金额 房地产销售 6,017,372.58 95.00% 10,558,719.91 96.84% 8,928,998.42 96.70% 6,631,447.37 96.28% 其他 316,770.35 5.00% 344,578.65 3.16% 305,071.19 3.30% 255,964.40 3.72% 主营业务收入合计 6,334,142.93 100.00% 10,903,298.56 100.00% 9,234,069.61 100.00% 6,887,411.77 100.00% 房地产开发是发行人的核心业务板块。最近三年，发行人房地产开发业务分别实现营业收入6,631,447.37万元、8,928,998.42万元和10,558,719.91万元，对同期主营业务收入的贡献分别为96.28%、96.70%和96.84%。 发行人其他收入包括建筑安装收入、物业管理收入、展览服务收入、酒店经营收入等。最近三年，发行人分别实现其他收入255,964.40万元、305,071.19万元和344,578.65万元，对同期主营业务收入的贡献分别为3.72%、3.30%和3.16%。 2015年1-9月，发行人主营业务收入6,334,142.93其中业务收入6,017,372.58为5.00%；其他收入316,770.35，对.00%。 最近三年，收入构成）如下表所示：2 最近三年发行人主营业务收入 单位：万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 金额 金额 金额 广东 3,277,892.04 30.06% 2,680,055.38 29.02% 1,413,507.03 20.52% 北京 1,004,048.43 9.21% 1,037,885.17 11.24% 467,711.61 6.79% 四川