深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告2016.pdfVIP

债券简称：13 香江债 债券代码：122339 深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 西南证券股份有限公司 二〇一七年六月 目录 重要声明3 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况4 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况14 第四章 发行人偿债保障措施执行情况15 第五章 债券持有人会议召开情况16 第六章 本期债券本息偿付情况17 第七章 本期债券跟踪评级情况18 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况19 第九章 受托管理人职责履行情况20 第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况21 第十一章 其他情况22 重要声明 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于深圳香江控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“香江控股”）对 外公布的《深圳香江控股股份有限公司2016 年年度报告》、《深圳香江控股股份 有限公司2017 年第一季度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明 文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的相关引述 内容和信息未进行独立验证，不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证 券不承担任何责任。 第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模 本次公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1046 号文件核 准。发行人获准向社会公开发行面值不超过8 亿元（含8 亿元）的公司债券。 二、债券名称 深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本期公司债券”或 “本期债券”）。 三、债券简称及代码 13 香江债，122339 四、发行主体 深圳香江控股股份有限公司 五、债券期限 本期债券期限为5 年（3+2 ）期债券（附第3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售权）。 六、发行规模 本期公司债券的发行规模为7 亿元。 七、债券利率 本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率为8.48% 。本期公司债 券票面利率在债券存续期限前3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利 率加上上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利 率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率 不变。 八、还本付息的期限和方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。 本期债券的起息日为2014 年12 月10 日。 2015 年至2019 年每年的 12 月10 日为上一个计息年度的付息日（如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；如投资者行使 回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2015 年至 2017 年每年的 12 月 10 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作 日）。 本期债券的到期日为2019 年12 月10 日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分 债券的到期日为2017 年12 月10 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1