高端客户投资服务.pdf

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2017-12-17 发布于浙江
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高端客户投资服务

私人银行家—高端客户的投资问题（II）投资服务的类别和特征主讲师:于霄 2008年1月任课教师于霄，CFA, CFP® 学历美国注册金融规划师CFP® 美国特许金融分析师CFA 美国芝加哥大学商学院MBA学位美国威斯康星大学人口统计学硕士学位及博士候选人资格中国人民大学本科学士学位资历现任美国富国银行财富管理集团高级副总裁美国CFA协会会员美国旧金山股票分析师协会会员美国旧金山理财协会会员美中金融家协会（ACFP ）创始副会长曾任美国旧金山州立大学商学院兼职金融学教授任课教师于霄, CFA, CFP® 专长财富管理产品设计与推广高端客户分层管理销售与服务渠道整合客户经理盈利及薪酬管理银行技术投资管理风险投资，股票买卖，公司兼并，融资，上市为什么投资管理那么重要 — $1美元100年内面值的增加 44444 为什么投资管理那么重要 — $1美元100年内实际价值的增加 55555 百万富豪家庭人数及增长 4,585 830 全球百万富豪家庭人数最多的国家 610 # of Millionaire Household by County in (K) 350 310 270 265 220 205 190 US Japan UK Germany China Italy France Taiwan Switzerland Brazil CAGR (%) in AUM 2001-2006 全球百万富豪家庭人数增长最快的国家 23.4 22.4 22.3 22.1 22 19.9 19.1