创元科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2010-12-27.pdfVIP

创元科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （全文） 保荐人（主承销商） 二〇一〇年十二月 1 创元科技股份有限公司全体董事 关于公司非公开发行股票发行情况报告书的声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 全体董事签名： 曹新彤 董 柏 王 军 宋锡武 朱志浩 胡 增 周成明 黄 鹏 余 菁 顾秦华 郑培敏 创元科技股份有限公司 2010 年12 月27 日 2 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：24,993,876 股 发行价格：14.60 元/股 募集资金总额：364,910,589.60 元 2、新增股份上市安排 股票上市数量：24,993,876 股 股票上市时间：2010 年12 月28 日 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日（2010 年 12 月28 日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 3、发行对象认购的数量和限售期 此次非公开发行股份认购对象创元投资集团认购 8,422,936 股，自 2010 年 12 月28 日起限售期为36 个月。其他发行对象认购的股票合计 16,570,940 股， 自2010 年12 月28 日起限售期为12 个月。 3 目 录 第一节 本次发售概况7 一、本次发售履行的相关程序7 二、本次发行方案主要内容8 三、本次发行对象情况9 四、本次发售对公司控制权的影响 14 五、保荐人关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见 15 六、律师关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见 15 七、本次发售相关机构 15 第二节 本次发售前后公司基本情况17 一、本次发售前后前10 名股东情况 17 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 18 三、本次发售对公司的变动和影响 18 第三节 财务会计信息及管理层讨论和分析21 一、财务会计信息21 二、2007-2009 年财务分析23 三、2010 年半年度主要财务状况分析34 第四节 本次募集资金运用36 一、本次募集资金使用计划36 二、本次募集资金投资项目情况37 第五节 新增股份的数量及上市时间53 第六节 有关中介机构声明54 一、保荐人声明54 二、发行人律师声明55 三、会计师事务所声明56 四、评估机构声明57