平安青岛国信综合融资方案2015.pptxVIP

平安-青岛国信综合融资方案2015年11月目 录一、融资方案及流程二、平安资产简介三、平安资产投资成功案例方案一、流贷信托计划（保险资金投资）优势 1、期限长（3-5年）、金额大（30亿元）、价格低（低于基金模式融资）、无需抵押。 （1）本信托计划模式融资方案拟定的期限和金额可完全覆盖项目建设的周期和资金需求，有助于实现公司调整债务结构、增加长期负债比例。 （2）使用保险资金和企业年金投资。不需要通过基金模式按照LP股权投入，资金成本较低。并且不会因为融资期限长而增加融资成本。 （3）融资计划不需要资产抵押，可以有效释放公司抵押物，进行项目贷款融资。 2、资金使用灵活（用途广泛）、提款保证（不受银监会管理），提款还款便捷（可根据需要灵活提款和还款）、操作时间短。 （1）融资计划为流动资金借款，操作空间较大，可缓解公司拓展新项目的资金压力（例如拿地、并购、二级市场投资等资金压力）。且，放款不需要依托于现有项目，能够有效实现公司灵活的提款需求。 （2）由于保险资金运用不受银监“三个办法一个指引”限制，不需要凭证支持，资金运用灵活，与银行贷款资金运用互补。 （3）资金来源为保险资金，资金提款不受银根紧缩等影响，并且平安资管资金充足（受托资金1.7万亿），能够保证足额提款。 （4）提款和还款安排灵活，可根据借款主体未来的资金计划设定分期提款、分期还款，具体提款期、还款期、每次提款金额等条款，根据双方约定安排。 （5）融资计划模式操作时间短，首笔资金最快可以实现1个月内提款，后续分批资金需求可以实现1周内提款。 方案一、流贷信托计划（保险资金投资）方案要素 内容 产品名称 平安-青岛国信流动资金贷款信托计划（保险资金投资）（暂定名） 受托人 XX信托（暂定） 偿债主体 青岛国信发展(集团)有限责任公司（以下简称“青岛国信集团”） 投资规模 不超过30亿元人民币资金投向 流动资金贷款投资期限 3+2（投资人和借款人共同决定3年后是否继续借款2年 ） 借款利率6.5%计息方式 固定利率，按季付息 提款方式按照企业实际需求分批提款偿还方式 按照企业实际需求分批还款或到期一次性还款投资资金来源平安集团保险资金增信措施无方案一、流贷信托计划（保险资金投资）方案结构XX信托（受托人）发起设立投资资金青岛国信集团平安?青岛国信信托贷款集合资金信托计划保险机构（委托人）提供委托资金获取投资本息 支付本息托管服务平安银行（托管人）项目执行流程准备全套资料报送平安资产内部会议外部信用评级机构出具评级报告，外部律师出具法律意见书平安资产将保险资金划入托管账户，并根据借款人的资金需求及《信托贷款协议》约定向青岛国信集团划款平安资产与青岛国信集团确定交易结构合同签署放款商定方案内部会议、资料准备尽职调查签署《信托贷款协议等法律文件平安资产、外部信用评级机构、外部律师对青岛国信集团进行尽职调查方案二、项目资产支持计划方案优势 1、期限长（5-7年）、金额大（30亿元）、价格低、无需抵押。 （1）本融资方案拟定的期限和金额可完全覆盖项目建设的周期和资金需求，有助于实现公司调整债务结构、增加长期负债比例。 （2）使用保险资金和企业年金投资。不需要通过基金模式按照LP股权投入，资金成本较低。并且不会因为融资期限长而增加融资成本。 （3）融资计划不需要资产抵押，可以有效释放公司抵押物，进行项目贷款融资。 2、资金使用灵活（用途广泛）、提款保证（不受银监会管理），提款还款便捷（可根据需要灵活提款和还款）、操作时间短。 （1）融资方案操作空间较大，可缓解公司拓展新项目的资金压力（例如拿地、并购、二级市场投资等资金压力）。且，放款不需要依托于现有项目，能够有效实现公司灵活的提款需求。 （2）由于保险资金运用不受银监“三个办法一个指引”限制，不需要凭证支持，资金运用灵活，与银行贷款资金运用互补。 （3）资金来源为保险资金，资金提款不受银根紧缩等影响，并且平安资管资金充足（受托资金1.7万亿），能够保证足额提款。 （4）提款和还款安排灵活，可根据借款主体未来的资金计划设定分期提款、分期还款，具体提款期、还款期、每次提款金额等条款，根据双方约定安排。 （5）融资计划模式操作时间短，首笔资金最快可以实现2个月内提款，后续分批资金需求可以实现1周内提款。 方案二、项目资产支持计划方案要素 内容 产品名称 平安-国信金控资产支持计划（一期）（暂定名） 资产管理人/资产受让人平安资产管理有限责任公司原始权益人/资产服务机构青岛国信金融控股有限公司（以下简称“国信金控”） 投资规模 不超过30亿元人民币资金用途及基础资产 受让资产原始权益人的股权、债权收益权及其他双方认可的资产（资产池将保持30亿的规模）投资期限 5+2年（5年后双方共同决定是否继续借款2年 ） 借款利率6.5%