银行业初级资格考试-个人理财考情分析.pptVIP

封 面 第一章 个人理财概述 第二章 个人理财业务相关法律法规 第三章 理财投资市场概述 第四章 理财产品概述 第五章 客户分类与需求分析 第六章 理财规划计算工具与方法 第七章 理财师的工作流程和方法 第一章 银行个人理财业务概述 第二章 银行个人理财理论与实务基础 第三章 金融市场和其他投资市场 第四章 银行理财产品 第五章 银行代理理财产品 第六章 理财顾问服务 第七章 个人理财业务相关法律法规 第八章 个人理财业务管理 第九章 个人理财业务风险管理 第十章 职业道德和投资者教育 前 言 基础科目 《银行业法律法规与综合能力 》 2015上半年考试日期为 5月30日、31日 下半年考试日期为 10月31日、11月1日 考试方式为计算机考试 专业实务 风险管理 个人理财 公司信贷 个人贷款 一、这是个什么考试？ 二、考试题型、题量和分值分析 银行从业资格考试实行计算机考试，采用闭卷方式，时间120分钟，有题库，随机抽题。 前 言 题目类型 数量 分数 单项选择题 90 45 多项选择题 40 40 判断题 15 15 前 言 第一章 个人理财概述 10 第二章 个人理财业务相关法律法规 20 第三章 理财投资市场概述 15 第四章 理财产品概述 20 第五章 客户分类与需求分析 10 第六章 理财规划计算工具与方法 15 第七章 理财师的工作流程和方法 10 三、分值预测 四、学习方法 1、粗读教材，制定好的学习计划 2、听课，并理解，才能记忆 3、认真做习题并加以理解 4、考前冲刺，多做模拟试题 前 言 考情分析 1、新教材变动大，考试对计算题的要求明显增加 新教材 此内容与 原教材对比 难度 系数 备考 指数 章数 名称 小节 第一章 个人理财概述 第一节 个人理财相关定义 原教材第一章第一节、 第二节 有相同 ★★ ★★★ 第二节 个人理财业务 的发展及原因 第三节 理财师的 执业资格和要求 第二章 个人理财业务相关法律法规 第一节 理财师的 法律法规基础知识 原教材的 第七章 ★★★★ ★★★★ 第二节 理财规划中的 法律法规 第三节 理财产品及 销售相关法律法规 新教材 此内容与原教材 内容对比 难度系数 备考指数 章数 名称 小节 第三章 理财投资 市场概述 第一节 金融市场概述 原教材第三章 ， 内容上有所减少， 难度上有所降低 ★★ ★★★ 第二节 金融市场分类 第三节 理财投资市场介绍 第四章 理财产品 概述 第一节 银行理财产品 原教材第四章、 第五章， 内容合并减少 ★★ ★★★ 第二节 银行代理理财产品 第三节 其他理财产品 新教材 此内容与原教材 内容对比 难度系数 备考指数 章数 名称 小节 第五章 客户 分类 与需求 分析 第一节 了解客户需求分析 新增，部分 内容来自于 原第二章第二节 ★★★ ★★★ 第二节 了解客户的主要内容 第三节 客户分类与客户需求分析 第四节 了解客户的方法 新教材 此内容与原教材 内容对比 难度系数 备考指数 章数 名称 小节 第六章 理财规划计算工具与方法 第一节 货币时间价值的基本概念 新增，部分内容 来自原第二章 第一节，难度加大， ★★★★★ ★★★★★ 第二节 规则现金流的计算 第三节 不规则现金流的计算 第四节 理财规划计算工具 新教材 此内容与原教材 内容对比 难度系数 备考指数 章数 名称 小节 第七章 理财师的工作流程与方法 第一节 概述 新增，部分内容 源自原第六章 ★★ ★★★ 第二节 接触客户，建立信任关系 第三节 分析客户家庭财务现状 第四节 明确客户的理财目标 第五节 制定理财规划方案 第六节 理财规划方案的执行 第七节 后续跟踪服务