赛捷Sage CRM 综合介绍.pdfVIP

3 SageCRM 3 SageCRM 33．SSaaggeeCCRRMM综合介绍 3.2 平台化的SageCRM 3.2 平台化的SageCRM 33..22平台化的 平台化的SSaaggeeCCRRMM 3.2.1 业务对象的封装 SageCRM将CRM业务中的所有内容通过实体的方式进行了科学的梳理。通过明晰的实体 关系，用户可以站在各个维度观察客户关系，使得与CRM相关的实体形成一张实体网络。 3.2.2 基于MVC三个层次的灵活配置性 作为SageCRM中的实体来说，有三个层面内容与之相关： 1．实体的数据结构（即属性有哪些，分别是什么类型）； 2．与实体相关的工作流，一个工作流就是描述了某种实体的状态是如何变迁的，如 Opportunity工作流便描述了Opportunity这一实体的状态变迁流程； 3．实体的表现，即展示层与之相关的屏幕、表单内容等等； 上述三点，正是面向对象开发模式中的MVC模式，Model即实体的数据模型，View便是 实体的展现，Control便是实体相关的工作流，即业务逻辑。下图为示意： V V VView C C Entity workflow CControl M M MModel � 在SageCRM中，项目组可以根据实际业务需求，添加或修改相应的业务实体； � 对于实体的各种字段，SageCRM完全支持字段的自定义； � 对于实体涉及的各种表单、屏幕、菜单均可以灵活配置定义； � 对于实体相关的业务流程，SageCRM提供了完全可视化的工作流定义工具； 3.2.3 SageCRM的数据层次化 在SageCRM中，不同的职能人员能够很好的进行协同工作，CRM业务分为三个层次： � 基础数据管理：管理各个业务实体的基本数据，如客户联系方式、销售机会、销售线索 等，并且维护良好的关联关系； � 业务流程管理：在良好的数据基础之上，SageCRM允许实施人员根据用户业务的实际 情况，定义工作流程，这些工作流程将保证用户核心的业务在CRM中的实现； 业务度量管理：管理者可以通过报表或Dashboard的方式对业务、基础数据等进行观察； 3.3 SageCRM 核心管理 3.3 SageCRM 核心管理 SageCRM核核心心管管理理 33..33 SageCRM 3.3.1 客户管理 SageCRM支持客户创建，系统能够对所创建客户按地域、按级别、按类别等多维度统计、 查询、管理； SageCRM支持客户交流的逐项记录即通信跟踪，通信方式可以有电话、邮件、约会、待办 事项等等。可以支持多种渠道的沟通方式SageCRM系统支持客户SLA的属性编辑，可以定义 各种级别，从而区分客户的等级, 支持对于VIP客户的重点管理 SageCRM支持客户交流的逐项记录即通信跟踪，通信方式可以有电话、邮件、约会、待办 事项等等。可以支持多种渠道的沟通方式SageCRM系统支持客户SLA的属性编辑，可以定义 各种级别，从而区分客户的等级, 支持对于VIP客户的重点管理 3.3.2 联系人管理 同一公司中的人员可以有多个，通过职位设定不同来区分客户人员的关系，也可通过人 员的备注进行关系识别； SageCRM支持客户交流的逐项记录即通信跟踪，通信方式可以有电话、邮件、约会、 todo等等。可以支持多种渠道的沟通方式。 3.3.3 日程任务管理 支持按人员、按日期、按地区、按组织结构等不同维护统计各销售人员及客户经理的客 户关系活动记录； SageCRM提供日程与任务管理效率工具，可以与outlook进行实时同步，同时人员的 各种任务、通信均进行综合查询，并支持报表输出。 系统用户不仅能通过日程和任务管理，对客户联系人进行管理沟通，同样可对内部同事 之间的协同沟通进行管理； 3.3.4 工作流管理 SageCRM的强大的工作流管理，体现在可针对任何一个实体进行客户化的图形定义。 强大的内置工作流功能，通过鼠标