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抗乙肝病毒中药失守 2008-07-17 来源：中国医药经济信息网 大?|?中?|?小 保肝护肝类和抗病毒类乙肝药2007年第4季度市场占比合计达到81％，主要是受抗病毒类扩张所推动　　在我国，乙肝病毒携带者的人数约有1.3亿，其中3000万人患有慢性乙肝，从而促成了该药物市场的巨大的潜力。据SFDA南方所广州标点医药信息“中国药品零售市场监测与研究”数据显示：除医院是乙肝用药一贯的销售主要阵地之外，零售市场如今也呈现蓬勃向上的态势；从北京、成都、广州、杭州、济南、南京、宁波、上海、深圳、沈阳、武汉、西安、郑州、重庆14城市合计销售规模的MAT趋势走势可明显看出，乙肝药物在零售市场的销售规模呈不断扩大的趋势（见图1）；其中，抗病毒类和保肝护肝类是最主要的两大子类，抗病毒类药物目前正加速扩张，保肝护肝类虽缓慢回落，但仍是零售市场销售规模最大的一类乙肝药物。图1：14城市合计销售规模乙肝总体、保肝护肝类和抗病毒类MAT趋势　 　　西药渐强，中药失守　　在乙肝药的零售市场上，正上演一场中成药和化学药的份额争夺战。中成药占比逐渐萎缩，2005~2007年三年的第4季度同比逐年减少，由2005年的54.8％跌到2007年的41.0％。值得注意的是，减少的13.8个百分点是被化学药所吞并（见图2）。　　分析发现，化学药规模壮大主要得益于抗病毒类药物份额的拉升。究其原因，由于乙肝患者的患病情况大多是通过化学检测各生化指标的方式来衡量，抑制病毒复制成为首要任务，因此也推动和加强了抗病毒类药物的临床用量。片剂和胶囊剂是乙肝药物零售市场的主要剂型，占了80％以上的份额；颗粒剂、丸剂、茶剂等也有一定的份额；注射剂主要在医院领域应用。　　图2：中西药分布情况 　　抗病毒类来势迅猛，市场集中度极高　　乙肝药物在零售市场主要分为保肝护肝类、抗病毒类、降酶退黄类、免疫调节类及其他类别。其中，保肝护肝类和抗病毒类为主要的使用类别，2005年第4季度两者的市场占比合计达73％，2007年达到81％，增加了8个百分点，主要是由抗病毒类药物的侵占所致。　　抗病毒类药物的不断扩张，逐渐稀释了其他类别的市场份额，保肝护肝类首当其冲，市场份额逐年下滑，由2005年第4季度约50%的占有率下滑到2007年同期的42％（见图3）。　　保肝护肝类药的生产厂家众多，产品多数以“保肝、护肝、缓慢调理、舒缓平常轻微不适”为主要诉求，虽在抗病毒类药物咄咄逼人的攻势下市场有所缩小，但其固有的消费人群和医患长期沉淀下来的认知习惯，使其依然拥有一定的空间。但同时可以看到，该类产品在超大型城市和高发病率的南方城市的集中度较高，排名前五位品牌的市场份额在北京、上海、深圳和广州的集中度均超过70％，北京和上海分别达87.4％和80.8％，沈阳则相对较小（见表1）。　　抗病毒类药物主要由核苷类药物组成，其在零售市场的销售绝大因素来源于医生处方的拉动。之前该类产品寥寥无几，核苷类基本是由贺普丁垄断，但随着后来者的加入，贺普丁一品独大的局面才被打破。目前，抗病毒类产品的数量相对于保肝护肝类要少很多，在零售市场销售产品的厂家暂不足10家，在北京、上海、深圳、广州和沈阳五城市前三名品牌的合计份额均在90％以上，最低的深圳也有91.5％（见表1）。　　对于一个新兴的市场，谁率先进入，谁就占领先机。面对乙肝抗病毒类药巨大的市场潜力，厮杀的气息正愈酿愈浓。相信随着现有竞品的铺货面扩大和更多新品的进入，该类药物将是未来乙肝零售市场一个新的眼球点。图3：各子类占比三年同期变化： 表1：07年4季度五城市保肝护肝类和抗病毒类市场集中度　 北京 上海 沈阳 深圳 广州 保肝护肝类 前五品牌合计 87.4 80.8 50.9 70.4 73.6 抗病毒类 前三品牌合计 99.5 92.5 100.0 91.5 97.1 　　外资抢占新地，国企分散经营　　2007年第4季度14城市合计前五位品牌为：贺普丁、葵花护肝片、博路定、易善复胶囊和三奇堂养生健肝茶。其中有三个品牌为化学药，贺普丁和博路定均属抗病毒类，两者合计占了市场将近30％的比例；中成药葵花护肝片也有11.5％的占比，三奇堂养生健肝茶虽然进入前五名，但其仅在北京地区销售，属于明显的地域产品。　　葵花护肝片在14城市合计保肝护肝类品牌排名中居首。护肝类在零售市场有将近40多家企业同台竞技，基本是国内企业，表现最为突出的当属葵花药业的产品，其次表现不错的是哈药六厂、吉林修正和广州奇星的产品。　　葵花护肝片凭借多年密集的广告传播和营销网络推广，在消费人群中具备了一定的知名度，市场占比最大的市场在上海，达37.0％（见表2），而在北京和沈阳不及10％。但要看到，