用友实施方法论V50__PMS1506_V10项目质量过程跟踪记录卡V11.docVIP

FILENAME PMS1.5.06_V1.0项目质量过程跟踪记录卡V1.1.doc 项目: XX_ERP 版本: V1.0 日期: DATE \@ yyyy-M-d 2013-7-8 第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 12 页 _____ERP项目质量过程跟踪记录卡 建立日期: 2007-9-1 修改日期: 2007-9-10 文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.5 实 施 顾 问： 日 期： 用友客户经理： 日 期：  文档控制 修改记录： 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2007-9-1 NC实施总部 V1.0 此文档为初始版本文档。 调研记录： 时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚 文档说明 本文档由用友公司根据质量管理程序编写，需要项目组双方领导审阅确认并签字。 1、本文档的使用根据项目类型,选择对应的过程质量跟踪记录单，在实施主计划确定阶段和客户对内部质量的跟踪的内容达成一致。 2、本文档的根据项目类型（ERP0/ERP1/ERP2/ERP3）确定对应使用的记录单后，项目经理不得删减对应记录单中的内容，但是可以根据项目情况适当的增加相应的内容。 3、对本文档质量的评价分为两大内容的确认，分别是执行情况和实现的效果的评价，对“执行”的评价分为：已执行、未执行、部分执行；对“效果”的评价分为：优、良、一般。 4、此文档将作为用友项目质量控制及其以后实施工作的重要依据，需要用友和客户双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。 此文档一式两份，用友公司和XX公司各保留一份。 ERP0及普及版项目质量跟踪记录 项目阶段 序号 用友方工作内容 评估确认 客户方工作内容 评估确认 执行 效果 签字 执行 效果 签字 蓝图设计 1 参与讨论客户关键基础数据编码方案讨论，并提交静态数据编码方案 组织基础数据编码方案讨论，并确认静态数据编码方案，落实资源开始基础数据整理 2 组织静态数据准备培训，使数据准备人员了解数据各字段的内涵及数据准备方法 组织数据准备人员参加培训，以保证数据准备质量 3 撰写实施解决方案并提交给客户 审阅并确认初步实施解决方案 系统建设 1 协助系统管理员安装正式产品及调试运行正常 硬件、网络准备到位并达到用友公司建议的配置标准 2 指导客户编写岗位操作手册 组织关键用户编写各岗位操作规范及软件操作手册 切换准备 1 完成客户系统管理员培养，协助客户建立内部支持体系，完善各系统运行规章制度 提供合适的系统管理员人选，确立公司持续运行的支持体系，制定和发布相关考核和运行规章制度 2 最终用户培训 组织最终岗位操作者参加培训并考试通过 系统切换 1 系统切换成功后，执行切换检查内容，完成切换检查验收，并对检查中出现的问题及时处理 完成系统切换，及时提交切换中出现问题，支持系统有效运行 2 项目质量过程跟踪记录考评项目质量及验收 完成项目验收 3 项目移交 配合用友公司实施、运维部门完成相关内容的交接。 ERP1项目质量跟踪记录 项目阶段 序号 用友方工作内容 评估确认 客户方工作内容 评估确认 执行 效果 签字 执行 效果 签字 项目规划 1 制定实施主计划，指导企业部署项目实施的核心工作，并确认工作任务书和主计划 协助用友方完成主计划及完成项目组组建，指定项目核心负责人 蓝图设计 1 项目组标准产品培训 项目组成员参加培训并保持高出勤 2 业务需求调研 组织和配合用友顾问积极参与现状调研 3 业务需求分析并提交需求分析报告 审阅并确认需求分析报告 4 参与讨论客户关键基础数据编码方案讨论，并提交静态数据编码方案 组织基础数据编码方案讨论，并确认静态数据编码方案，落实资源开始基础数据整理 系统建设 1 实施方案的验证和验收 积极参与实施修正和验收工作，确认实施内容 2 指导客户编写岗位操作手册 组织关键用户编写各岗位操作规范及软件操作手册 切换准备 1 完成客户系统管理员培养，协助客户建立内部支持体系，完善各系统运行规章制度 提供合适的系统管理员人选，确立公司持续运行的支持体系，制定和发布相关考核和运行规章制度 2 协助系统管理员安装正式产品及调试运行正常 硬件、网络准备到位并达到用友公司建议的配置标准 3 最终用户培训 组织最终岗位操作者参加培训并考试通过 系统切换 1 静态基础数据录入或导入切换，并双方检核确认 组织人员根据计划安排完成静态数据的切换，并对数据的合法性、正确性负责 2 提供动态数据准备方案和动态数据切换计划，协助动态数据切换 组织人员根据计划保质保量完成动态数