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中国污泥处理处置市场的困惑与徘徊作者：傅涛?肖琼?成杨二零一二年十一月一、污泥市场热中带冷2011年12月20日，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，明确提出“保护环境是我国的基本国策”。作为污水处理的重要产物，污泥处理处置在2011年持续走热，成为新的市场热点。但由于专项政策的不明确，商业模式的无法突破，市场的被关注度及企业参与的热情在2012年有一定的降温。1.?政策：偏重技术指南/核心政策空白相关政策多集中在技术指南等细节性政策上，主管部门、责任划分等仍不明晰，决定行业整体发展方式的核心政策至今仍是空白。尤其在投资方面更是缺乏明确指向，《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》虽然规划347亿的污泥处理处置设施建设市场，但与污水处理近4000亿的投资计划相比，实属杯水车薪。住建部、环保部发布多项技术类政策2011年3月3日，国家发改委和住建部联合发布《关于进一步加强污泥处理处置工作组织实施示范项目的通知》，进一步提出“提高认识，高度重视污泥处理处置工作”，并在统筹规划、技术选择、设施建设、运营管理、监督检查等方面提出要求。?2011年3月14日，备受关注的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》由国家发改委和住建部联合发布，从技术层面对污泥工作进行系统阐述，详细剖析了污泥处理处置的技术路线与方案选择、污泥处理的单元技术、污泥处置方式及相关技术、应急处置与风险管理等。但同时，不少业界人士表示，《指南》也存在较为笼统、缺乏细节措施的问题。2009年2月，环保部、住建部、科技部共同出台《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》，这是我国首次从国家层面上出台污泥处理处置政策，虽然没有国家发改委的介入，在执行上稍有缺憾，但是污泥处理处置费用来源、技术路线等行业关心的问题在这个文件里都有体现。安徽、江西、福建、广西、上海、浙江、重庆、深圳等地也纷纷出台污泥处理处置工作意见等文件，加大污泥治理力度。环保部“含水率50%以下”规定引热议2010年11月，环保部印发《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》。《通知》明确强化污水处理厂主体责任：“污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥（含初沉污泥、剩余污泥和混合污泥）承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。”、“污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下”。其中“含水率50%以下”的规定引起行业热议，在现有技术体系及资金能力情况下，含水率50%以下几乎成为不可完成任务，另一方面，该规定也加大了污水厂污泥脱水技术的研发与应用。该“通知”明确要求，污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。不具备污泥处理能力的现有污水处理厂，应当在该通知发布之日起两年内建成并运行污泥处理设施。根据中国水网最新发布的《中国城镇污水处理市场调研分析报告（2012版）》，截至2011年底，全国共有3138座城镇污水处理厂投入运营。“十二五”规划347亿投资格局2012年5月4日，国务院正式发布由发改委、住建部、环保部共同编制的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，明确“十二五”期间各项基础设施的建设目标。据估算，各设施建设规划投资将近4300亿元，其中污泥处理处置设施建设投资347亿元，仅与《全国城镇污水处理及再生利用设施“十一五”建设规划》中“污泥处理处置设施投资323亿元”相当，在投资主体、付费机制方面还有待进一步明确。根据《规划》，“十二五”期间，全国规划建设城镇污泥处理处置规模518万吨/年，其中，设市城市383万吨/年，县城98万吨/年，建制镇37万吨/年；东部地区288万吨/年，中部地区124万吨/年，西部地区106万吨/年。2.?市场：黎明前的黑暗2011年，由于技术指南等相关政策的出台，污泥处理处置产业得到各方高度关注，市场热度不断提升，但随着后续政策的乏力和具体付费机制、商业模式的不明确，市场期待度在2012年明显下降，污泥公司一年一个项目的尴尬情况不断涌现，企业融资也遇到一定阻碍，产业处于“黎明前的黑暗”阶段。市场停滞，出现“一年一项目”困境据了解，从2009年开始，以北控集团、金隅集团、上海排水集团为代表的国企拿下了位于北京、上海等一线城市的主要污泥处理项目；苏伊士集团旗下的得利满技术公司、威立雅公司等外企也先后获得了重庆、青岛等二线城市的污泥处理项目；中科博联、山西沃土、中持环保等小型民营公司则多集中在河北秦皇岛、江苏苏州等三线城市。2011年10月21日，目前亚洲规模最大的污泥处理设施——上海市白龙港污泥处理主体工程建成投产。该项目之后，鲜有大型污泥处理处置项目开工建设或运营投产，新建项目在规模及投资上均较为有