上海百润投资控股集团股份有限公司：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. （ 上海市康桥工业区康桥东路558 号） 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇一六年一月 1 释 义 在本非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中，除非另有说明，下列简 称具有如下特定含义： 一、一般名词释义 百润股份/发行人/公司 指 上海百润投资控股集团股份有限公司 上海百润投资控股集团股份有限公司本次拟以非公开 本次非公开发行股票、本 指 方式向包括控股股东及实际控制人刘晓东在内的不超 次非公开发行、本次发行 过10 名特定对象发行股票的行为 元 指 人民币元 2 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过232,000 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额 1 产能扩大项目 105,300.00 87,500.00 1.1 四川生产工厂项目 50,000.00 38,000.00 1.2 广东生产工厂项目 55,300.00 49,500.00 2 品牌建设项目 170,965.40 69,000.00 3 电子商务项目 49,751.00 42,500.00 4 信息化建设项目 35,006.00 33,000.00 合计 361,022.40 232,000.00 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入 的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）产能扩大项目 1. 项目基本情况 公司拟在四川和广东投资建设预调鸡尾酒生产基地，增加预调鸡尾酒产能， 优化生产基地区域布局。达产后，四川生产基地及广东生产基地预计将分别形成 年产2000 万箱生产能力。 四川生产基地的项目建设地点为邛崃市临邛镇临邛工业园区，南江路与天官 路交口处；广东生产基地的项目建设地点为广东省佛山市三水区水都国际饮料园 区，金威大道西侧。 2. 项目背景及必要性 （1）国内的预调鸡尾酒市场不断发展 预调鸡尾酒最早于20 世纪80 年代出现于欧洲，后逐步流行全球。我国的预 3 调酒消费从20 世纪90 年代开始启蒙阶段；2005 年以后，总体市场规模逐步扩 大；2011 年以后，我国预调鸡尾酒市场进入快速增长期。