2015年新能源旅游、团体客车专题调研报告.docx

2015年新能源旅游、团体客车专题调研报告目录一、国家政策21、补贴政策22、新能源客车纳入高级客车评定范畴2二、行业环境分析31、旅游市场发展方向32、团体市场发展方向4三、2015年1-9月新能源客车销量分析41、2015年1-9月新能源客车整体销量情况分析42、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销量情况分析53、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销售区域分析6四、2015年市场容量分析61、 2015年全年销售预测6000台62、 地方政府计划推广数量7五、竞争情况及主流车型分析91、整体竞争格局92、10-12m新能源团体客车竞争形势93、主流车型分析104、重点区域及目标客户12六、优势企业产品分析141、宇通产品系列142、南京金龙产品系列153、海格客车产品系列164、安徽安凯产品系列175、厦门金龙产品系列196、比亚迪产品系列19七、结论及建议201、产品开发建议202、市场开发建议20一、国家政策1、补贴政策 2016年国补政策中，10米＜车长≤12米的纯电动客车补贴为50万；2016年地方补贴政策中只有北京政府补贴发布：纯电动客车，L≥10，每辆50万元；根据调研，目前10-11m段新能源团体旅游车售价为150万左右，除去补贴（国补+地补），客户购置成本在40-50万之间，与传统10-12m段的团体旅游车价格相当。车辆类型 10米＜车长≤12米 纯电动客车 单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg） 纯电动续驶里程R（等速法、公里） 6≤R＜20 20≤R＜50 50≤R＜100 100≤R＜150 150≤R＜250 R≥250 Ekg0.25 22 26 30 35 42 50 0.25≤Ekg0.35 20 24 28 32 38 46 0.35≤Ekg0.5 18 22 24 28 34 42 0.5≤Ekg0.6 16 18 20 25 30 36 0.6≤Ekg0.7 12 14 16 20 24 30 插电式混合动力客车（含增程式） ／ ／ 20 23 25 2、新能源客车纳入高级客车评定范畴新能源客车，尤其是纯电动客车主要以团体车或商务接待的形式服役，没有进入公路客车和旅游包车等营运市场。根据规定，从事营运的客运班线客车必须通过《营运客车类型划分及等级评定》，拿到等级评定证书，才能从事营运。所以，目前新能源座位客车主要在租赁、通勤、旅游观光市场上运行。然而，随着新能源客车技术的不断成熟与新能源客车销量的不断增长，道路运输企业对新能源客车运营的经验已经获得了相当程度的积累，新能源客车参与公路和旅游客运逐渐时机成熟。在9月23日，交通运输部发布的《第53批高级客车(含公共汽车)类型划分及等级评定表》中，首次将新能源客车纳入了高级客车评定的范畴，标志着新能源客车将正式进入班线客运领域，也是对新能源座位客车的一次松绑，标志着除了团体通勤用车外，旅游包车、中短途客运市场将是新能源客车未来的重点市场之一。二、行业环境分析1、旅游市场发展方向旅游作为朝阳产业，在经过十八大遏制公款会议旅游及新旅游法实施带来的短暂不适后，重回快速增长。随着旅游产业的发展和行业竞争的变化，旅游客车用途也在发生变化。旅游包车＋班车通勤旅游包车+班车通勤景区观光传统旅游包车 根据第12届客车市场研究会宇通市场营销部分享的数据显示，2015年1-6月，旅游市场客车销量6585台（不含轻客销量），同比增长81.8%，增幅巨大，属于恢复性增长，预计全年增幅在60%左右，全年销量约14000辆，其中新能源的比例会逐步增加。2、团体市场发展方向非营运黄标车的到期更新、新能源国家和地方双重补贴、互联定制班车等新的运营模式出现，促进团体通勤车市场需求释放。?黄标车政策影响：预计到2015年全国非营运黄标车更新总数在5万辆左右。参考最新国家政策，国家已将黄标车淘汰任务分解到省，并作为考核地方政府的重要依据；这些车辆的如能到期强制更新，将持续推动团体市场实现增长新高。 ?新能源补贴及优惠政策：-----国家新能源购车补贴及免购置税； ---上海、江苏、广东、河北等地在国家补贴的基础上，由配套了地方补贴，使客车实际售价已经与传统客车相当，而运营成本较传统车具有很大优势，因而促进新能源客车在团体通勤市场快速推广。定制班车由宇通市场营销部分享出的市场数据显示，团体市场销量走势比较平稳，月度间波动较小，2015年1-6月销量在9957台（不含轻客销量），增长15.3%,预计全年基本保持上半年增长幅度，预计全年增长15%左右，全年销量约23000辆，新能源占比会大幅提升。三、2015年1-9月新能源客车销量分析1、2015年1-9月新能源客车整体销量情况分析 根据上牌数据分析，2015年1-9月，