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发行情况暨上市公告书 安徽华星化工股份有限公司 非公开发行股票情况暨上市公告书全文 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示，根据深交所相关业务规则的规定，本公司股票交易在 2007 年 1 月18日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。 1 发行情况暨上市公告书 目 录 目 录 2 释 义 5 第一节 本次发售概况 6 一、本次发行方案的主要内容及本次发售的基本情况6 （一）本次发售的相关程序6 （二）本次发售证券的基本情况7 （三）各发行对象的基本情况8 二、本次发行相关机构12 （一）保荐人（主承销商）12 （二）发行人律师12 （三）会计师事务所13 三、保荐协议及保荐人上市推荐意见13 第二节 本次发售前后公司基本情况 14 一、本次发售前后前10名股东情况14 （一）本次发售前的前10名股东情况14 （二）本次发售后的前10名股东情况15 二、本次发售对公司的影响15 （一）本次发售前后公司股本结构变化16 （二）本次发售对公司资产结构的影响16 （三）本次发售前后公司每股收益及每股净资产变动情况16 （四）本次发售对公司业务及治理结构的影响16 （五）本次发售前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、发行人近三年一期的财务报表17 二、近三年一期主要财务指标24 三、财务状况分析24 （一）资产负债结构分析24 2 发行情况暨上市公告书 （二）现金流量分析31 （三）偿债能力分析32 （四）资产周转能力分析33 四、盈利能力分析34 （一）公司主营业务、采用的经营模式、行业背景及竞争情况分析..34 （二）营业收入的结构及变动分析47 （三）销售毛利率变动及主营业务利润变动分析50 （四）期间费用变动分析51 （五）经营成果变动情况及其趋势分析52 （六）非经常性损益及投资收益的影响分析53 （七）结论54 五、资本性支出分析54 （一）公司近三年一期资本性支出情况及其对公司的影响54 （二）未来两年资本性支出计划及其对公司影响58 （三）投资项目与公司发展战略的关系62 六、重大担保、诉讼和其他或有事项62 七、发行人环保情况及知识产权情况63 八、影响公司财务状况、盈利能力的重要因素及盈利能力未来趋势分析.64 （一）可能影响公司盈利能力连续性、稳定性的主要不利因素及其影响 和公司的对策分析64 （二）公司面临的主要有利形势和具备的主要财务优势分析66 （三）公司面临的主要财务困难分析66 （四）结论67 第四节 本次募集资金运用 68 一、本次募集资金总量及运用情况68 （一）募集资金数额68 （二）募集资金投资项目安排68 （三）募集资金与项目需求资金差异