平安即时保新契约操作手册20100720.docVIP

平安即时保 新契约操作手册 目 录 一、 基本配置 1 二、 安装金领 2 三、 安装E-POS驱动 3 四、 制作建议书、转换成电子投保书 6 五、 制作、上传电子投保书 6 六、 查看核保结论 11 七、 填写电子投保申请确认书 14 八、 绑定电子投保申请确认书 15 九、 E-POS交费 17 十、 查阅电子保单 22 基本配置 台式电脑或者笔记本电脑： （1）操作系统（为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一： windows xpwindows vista简体中文版、 windows 7简体中文版 （2）应用软件：《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》 因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如Adobe Reader Flash player 9以上版本。 网络条件（推荐3G无线上网卡），确保网络畅通； E-POS机，并且成功安装E-POS驱动程序。 安装金领 正确连接3G无线上网卡或通过任何宽带上网，确保网络通畅； 首先登录行销支持管理系统（ ）——工具箱——软件库，找到最新版金领安装程序，并下载至本机（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请联络当地机构E行销管理员进行申请）； 安装金领程序。在整个安装过程中，始终单击【下一步】按钮即可； 安装完成后，首次运行程序，进行【注册】； 注册成功后登录金领软件，录入用户名、密码，点击【MIT登录】； 提示：判断是否成功进入MIT金领，就看左侧是否有“寿险建议书MIT”、“电子投保书MIT”： 为使E-pos便携式支付终端机正常运转，您需要安装E-POS驱动程序。 安装E-POS驱动 安装E-POS驱动有两种方式，方式一是从工具栏“驱动安装”进行；方式二是从“POS驱动安装进行” （1）方式一：进入金领界面后，点击工具栏【驱动安装】（页面如下） （2）方式二：进入“用户模式”，在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】（页面如下） 两种方式选择其一后，提示如下，点击【确定】 提示如下，点击【确定】后，出现E行销页面，登录下载 出现提示如下，点击【下一步】 可以选择安装路径或默认此路径，然后点击【下一步】 出现页面，点击【下一步】 安装成功后，点击【完成】 提示：驱动安装成功后，E-POS机才可进行刷卡操作。 制作建议书、转换成电子投保书 点击【新建议书】，为客户制作一份“建议书”，录入客户信息、保险计划 录入完建议书后，点击【制作投保单】可自动转换成一份新的电子投保单，并自动弹出电子投保书录入页面 提示：点击【保存】可将该建议书保存到金领软件的建议书列表中，以备将来查询。 制作、上传电子投保书 录入客户信息 在投保事项中选择“银行转账”、“电子保单” 提示： 选择“电子保单”，投保人的手机号必须录入。 如果选择E-POS机刷卡，则填写转账账号须为投保人的借记卡，且与刷卡卡号一致。 E-POS交费支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行。 新增“投连风险承受能力调查问卷”、“投保提示书”、“医疗险特别说明”选项 （1-1） （1-2） （2）投保提示书 （3）如果投保医疗险，则显示“疗险特别说明” 健康告知、财务及其他告知、说明栏、业务员信息录入完毕后，点击【生成预览】 逐项检查：建议书、投保书、投连书、医疗书、投保提示书，再点击【上传】 提示：使用MIT模式，直接点击投保单上传即可，不需打印投保书和保存投保书。 如客户需要投保单电子版文档，可上传完后，进行保存和打印。（此打印的电子投保书不能交单） 上传成功后，点击【退出】 提示：使用MIT模式，投保单条码将在投保单上传中进行自动分配。 查看核保结论 查看核保结论的方法有两种，方式一是通过金领查看核保结论，方式二是通过E行销网站查看核保结论。 方式一：通过金领查看核保结论 （1）选择需查看的条形码，点击【查看核保信息】 （2）出现E行销网页，输入用户名、密码 （3）核保结论 方式二：登录E行销，通过E行销网站查看核保结论 （1）登录E行销网站 （2）进入“工作室—销售—契约—申请”栏 提示：核保结论查看页面支持以下两种查询方式： A.上传日期。默认搜索范围7天前到当天。每次最多可以搜索跨度一个月的上传投保单； B.条形码。输入指定条形码搜索。 （3）查看核保结论 填写电子投保申请确认书 1.下面为电子投保申请确认书填写样本，请根据《填写指南》认真、准确地填写。 提示：请根据《电子投保申请确认书》填写使用指南准确填写。 绑定电子投保申请确认书 填写确认书完毕后，点击【下一步】进入绑定确认书页面 输入电子投保申请确认书右上角条形码，点击【确认】。 如果想要返回自核结果页面请点