2012年雅安市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

“12 雅安国资债”募集说明书 0 “12 雅安国资债”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人执行董事、总 经理等高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中航证券有限公司已按照中国相关法律、法规的规定及有 关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、 《债权代理协议》、《资产抵押协议》、《抵押 资产监管协议》、 《资金及账户监管协议》对本期债券各项权利义务的 1 “12 雅安国资债”募集说明书 约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：20 12 年雅安市国有资产经营有限责任公司公司债券 （简称“12 雅安国资债”）。 2、发行总额：人民币8 亿元。 3 、债券期限及利率：7 年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还 条款，即自债券发行后第3 年起，逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20%和 20% 的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内的票面年 利率为 7.39% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.64%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 利率 的算术平均数4.75% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 4、还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款，自 第3年末起，即2015至2019年，逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。采用 单利按年计息，不计复利，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年 2 “12 雅安国资债”募集说明书 兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 5、发行价格：本期债券面值100 元人民币，平价发行，以1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人 民币1,000 元。 6、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 7、债券形式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期债券 在中央国债登记结算有限责任公司开立