助理理财规划师综合辅导.pdf

国家理财规划师综合辅导 国家理财规划师综合辅导 国家理财规划师专业委员会秘书处特约研究员 国家理财规划师专业委员会秘书处特约研究员 胡芳 胡芳 2008年10月11 日 长春 2008年10月11 日 长春 基 础 知 识 基 础 知 识 2 第一章 理财规划基础 第一章 理财规划基础 3 理财规划基础相关习题 理财规划基础相关习题 1. 个人理财规划要解决的首要问题是（ ）。 1. 个人理财规划要解决的首要问题是（A ）。 A.保证财务安全 B. 实现财务自由 A.保证财务安全 B. 实现财务自由 C.资产增值 D.资产保值 C.资产增值 D.资产保值 4 理财规划基础相关习题 理财规划基础相关习题 2.下列关于理财规划流程顺序正确的是（ ）。 2.下列关于理财规划流程顺序正确的是（ B ）。 A.建立客户关系 → 收集客户信息 → 制定理财方案 A.建立客户关系 → 收集客户信息 → 制定理财方案 → 分析客户财务状况 → 执行理财方案 → 持续 → 分析客户财务状况 → 执行理财方案 → 持续 理财服务 理财服务 B.建立客户关系 → 收集客户信息 → 分析客户财务 B.建立客户关系 → 收集客户信息 → 分析客户财务 状况 → 制定理财方案 → 执行理财方案 → 持续 状况 → 制定理财方案 → 执行理财方案 → 持续 理财服务 理财服务 C.建立客户关系 → 收集客户信息 → 制定理财方案 C.建立客户关系 → 收集客户信息 → 制定理财方案 → 分析客户财务状况 → 持续理财服务 → 执行 → 分析客户财务状况 → 持续理财服务 → 执行 理财方案 理财方案 D.建立客户关系 → 制定理财方案 → 收集客户信息 D.建立客户关系 → 制定理财方案 → 收集客户信息 → 分析客户财务状况 → 执行理财方案 → 持续 → 分析客户财务状况 → 执行理财方案 → 持续 理财服务 理财服务 5 理财规划基础相关习题 理财规划基础相关习题 3.当个人或家庭的收入主要来源于主动 3.当个人或家庭的收入主要来源于主动 投资而不是被动工作时，我们认为达 投资而不是被动工作时，我们认为达 到了（ ）层次。 到了（ B ）层次。 A.财务安全 A.财务安全 B.财务自由 B.财务自由 C.财务合理 C.财务合理 D.财务紧张 D.财务紧张