有关下述全球发售的详情。.PDFVIP

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者決定是否投資透過全球發售而發售的發 售股份前請先參閱興發鋁業控股有限公司（「本 公 司 」）於二零零八年三月十七日刊發的售股章程（「售 股 章 程 」） 有關下述全球發售的詳情。 除本公佈另有界定者外，售股章程所界定詞語在本公佈具有相同涵義。 本公佈並非於美國出售證券的要約。除非證券已根據美國證券法（經修訂）註冊或獲豁免註冊，否則不得於美國發 售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 香港公開發售股份的有意投資者須注意，倘於預期上市日期（目前預期為二零零八年三月三十一日星期一）上午 八時正（香港時間）前任何時間發生售股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，則全球協調人（代表 所有香港公開發售包銷商）有權發出書面通知，終止香港公開發售包銷商根據香港公開發售包銷協議須予履行的 責任。 為進行全球發售，牽頭經辦人（作為穩價經辦人）或其代表（代表包銷商）可超額配發股份或進行交易，以穩定或 維持股份市價高於上市日期後一段限期內公開市場應有的水平。牽頭經辦人或其代表並無責任進行穩定價格行動。 穩定價格行動一經開始，牽頭經辦人或其任何代表有絕對酌情權隨時終止，惟須於截止遞交申請表格日期起計第 三十日結束。該等穩定價格行動可於獲准進行的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律及法規。擬進行的穩定價 格行動及受證券及期貨條例證券期貨（穩定價格）規則規管的詳情載於售股章程。 有意投資者務請注意，維持股份價格的穩定價格行動時間不能長於穩定價格期，穩定價格期乃由股份於聯交所開 始買賣當日（預期為二零零八年三月三十一日星期一）至截止遞交申請表格日期起第三十日結束。穩定價格期預 期於二零零八年四月十九日星期六屆滿，其後再不會進行穩定價格行動，股份的需求及市價或會因此下跌。 為進行全球發售，牽頭經辦人可由上市日期起至（及包括）截止遞交申請表格日期起計第三十日代表國際配售包 銷商隨時行使超額配股權（由牽頭經辦人酌情決定）或在二手市場買入股份，或在二手市場買入股份及行使部份 超額配股權，超額配發不多於合共18,810,000股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈的股份總數15%），以應付 國際配售的超額分配（如有）。倘有關超額配股權獲行使，本公司將另行刊發公佈。 XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED 興發鋁業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全 球 發 售 發 售 股 份 數 目 ︰ 125,400,000股 股 份 （ 或 會 因 行 使 超 額 配 股 權 而 更 改 ） 國 際 配 售 股 份 數 目 ︰ 94,050,000股 新 股 及 18,810,000股 銷 售 股 份（ 或 會 因 行 使 超 額 配 股 權 而 更 改 ） 香 港 公 開 發 售 股 份 數 目 ︰ 12,540,000股 新 股 發 售 價 ︰ 每 股 發 售 股 份 2.28港 元 （ 須 於 申 請 認 購 時 以 港 元 繳 足， 另 加 1%經 紀 佣 金、 0.004%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所 交 易 費 ） 面 值 ： 每 股 0.01港 元 股 份 代 號 ： 98 全 球 協 調 人、賬 簿 管 理 人、保 薦 人 兼 牽 頭 經